ГК «Самолет» начинает размещение сегодня. «Транс-Миссия» и «Соби-лизинг» зарегистрировали выпуски. «Пионер-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Джи-групп» сообщил о прекращении права владельцев бумаг требовать досрочного погашения по двум выпускам. «Легенда» подвела итоги оферты. «Инград» утвердил проспект облигаций. ОР выплатил купонный доход.
01
Сегодня, 15 февраля, ПАО «ГК «Самолет» начинает размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Номинальная стоимость одной бумага составляет 1 000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года.
В январе 2022 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.
В настоящее время в обращении находятся десять выпусков облигаций компании общим объемом 39,1 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
Ранее сообщалось, что компания готовит выпуск четырехлетних облигаций объемом 80 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 97,5 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Соби-лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В апреле 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в ноябре 2019 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6 п. п.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
05
По облигациям АО «Джи-групп» серий 001Р-01
и 002Р-01 прекращена возможность требовать досрочного погашения владельцами облигаций в связи с истечением 30-дневного срока со дня последнего уведомления о реорганизации юридического лица.
Напомним, основанием для оферты стала реорганизация в форме присоединения АО «ИнвестКапиталСервис» и АО «ГрандФинанс» к АО «Джи-групп».
В мае 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 3,9 млрд рублей.
06
ООО «Легенда» выкупило по оферте облигации серии 001Р-03 в количестве 93 390 штук. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход. Трехлетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2020 года. Ставка 7-12-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В августе 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB-, изменив прогноз на позитивный.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 6,7 млрд рублей.
07
ПАО «Инград» решением совета директоров утвердило проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы серии 002P.
Десятилетнюю программу объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте компания утвердила в сентябре 2019 года. В рамках программы серии 002P компания разместила два выпуска общим объемом 35 млрд рублей.
В сентябре текущего года АКРА присвоило ПАО «Инград» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей.
08
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнило в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 13-й купонный период по облигациям серии 001P-04 в объеме 13,56 млн рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 1,5 млрд рублей размещены в январе 2021 года. Ставка купона — 11% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.
Также ОР сообщил об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 7,8 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 882,9 млн рублей.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
