«Симпл» начинает размещение сегодня. Костромской завод автокомпонентов зарегистрировал дебютную программу. МФК «Т-Финанс» зарегистрировала выпуск. «Антерра» и «Брусника» определили даты и параметры размещений. «Лазерные системы» и «ДелоПортс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Рольф» установил ориентиры по ставкам купонов готовящихся выпусков.
01
Сегодня, 15 ноября, ООО «Компания «Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.
Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Костромской завод автокомпонентов» зарегистрировало на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E.
Эмитент имеет действующий рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
04
ООО «Антерра» 19 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
05
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 18 ноября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
В обращении находится два выпуска компании общим объемом 11,438 млрд рублей.
06
АО «Рольф» установило ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску облигаций серии 001P-04 на уровне не выше 600 б.п. и ориентир ставки купона выпуска серии 001P-05 на уровне не выше 26% годовых.
Ранее сообщалось, что эмитент 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуски облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные.
Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.
07
АО «Лазерные системы» установило ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.
Выпуск был размещен в сентябре 2024 г. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении нет других выпусков компании.
08
ООО «ДелоПортс» установило ставку 19-20 купонов по выпуску десятилетних классических облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых.
В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 9,9 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
