Сегодня «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска. Компания «Новые технологии» зарегистрировала выпуски. «Миррико» определило дату и параметры размещения. Рейтинг «Транс-Миссии» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») был понижен. Фабрике «Фаворит» предъявлен иск о банкротстве.
01
Сегодня, 23 декабря, ООО «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).
Основной выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-10 был размещен в ноябре 2024 г. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 24,9 млрд рублей.
02
ООО «Новые технологии» зарегистрировало выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка.
Сбор заявок пройдет сегодня, 23 декабря, с 11:00 до 15:00. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По выпуску 001Р-02 купоны переменные: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не выше 675 б.п. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам.
Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на 2,46 млрд рублей.
03
ООО «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находятся облигации одного выпуска компании объемом 500 млн рублей.
04
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности ООО «Транс-Миссия» обусловлен приемлемой оценкой блока бизнес-рисков, высокими показателями маржинальности, высокой долговой нагрузкой при негативной оценке покрытия процентных платежей, умеренно высокой ликвидностью и умеренно высоким уровнем корпоративных рисков. Понижение уровня кредитного рейтинга связано с негативной динамикой уровня процентной нагрузки на фоне высокого уровня процентных ставок в экономике и отсутствия ощутимых предпосылок для качественного изменения показателя в среднесрочной перспективе. Агентство также отмечает ухудшение среднего уровня долговой нагрузки за анализируемые периоды в связи с существенным увеличением долговой нагрузки на финансирование оборотного капитала за 30 сентября 2023-го — 30 сентября 2024 гг. при отсутствии сопоставимого эффекта на выручку, EBITDA от проделанных инвестиций. Ранее компания вкладывала средства в таксопарки для стимулирования числа поездок в сервисах «Ситимобил» и «Таксовичкоф», однако эффект от этого оказался более сдержанным, чем прогнозировался компанией.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 375,2 млн рублей.
05
ИП Николай Дремин подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве ООО «Фабрика «Фаворит». Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. У предпринимателя есть соглашение с АО «Барнаульский молочный комбинат» об уступке прав по требованию долга «Фаворит» в размере 2,2 млн рублей за поставку сырья. Суд удовлетворил иск о взыскании данной задолженности в августе 2024 г.
К иску о признании эмитента банкротом также присоединилось ООО «Про Фактор» — кредитор фабрики. Сумма исковых требований составляет 14,38 млн рублей. В качестве третьего лица в деле указан Россельхозбанк, который еще 3 декабря заявил о намерении обратиться в суд, чтобы добиться признания «Фаворита» несостоятельным.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 72,5 млн рублей с учетом амортизации, по обоим допущены дефолты.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
