ПВО «Регион Финанс» разорвал договор с «Никой». «Новосибирскавтодор» планирует новый выпуск. «Симпл» определила дату и параметры размещения. «Биннофарм Групп», «Ультра» и «Пионер-лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ДельтаЛизинг» подтвердил рейтинг кредитоспособности. Облигации «Селлера» включены в Сектор ПИР, а выпуск ПИМ из него исключен. «Наша Лига» определила дату размещения дебютных классических облигаций. «Хвоя» завершила размещение коммерческих облигаций.
01
ПВО «Регион Финанс» по выпускам ООО «Ника» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.
«Ника» допустила дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купонов по облигациям серий 001Р-02 и 001Р-03.
В сентябре 2024 г. НРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Ника» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне D|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 674 млн рублей.
02
АО «Новосибирскавтодор» приняло решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
03
ООО «Компания «Симпл» установило спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.
Дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Биннофарм Групп» установило ставку 13-16 купонов облигации серии 001Р-01 на уровне 23% годовых.
15-летний выпуск серии 001Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Ставка текущего купона — 14% годовых.
Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 9 млрд рублей.
05
ООО «Ультра» установило ставку 19-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 16%. По выпуску 29 ноября 2024 г. предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 ноября.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска компании общим объемом 350 млн рублей.
06
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых.
Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ДельтаЛизинг» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Рейтинг обусловлен умерено высокими рыночными позициями, адекватным качеством активов, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, комфортной ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления.
В течение последних 12 месяцев компания демонстрировала сдержанную динамику бизнеса: объем нового бизнеса за первое полугодие 2024 г. находился на уровне первого полугодия 2023 г., а объем ЧИЛ (чистые инвестиции в лизинг — ИФ) за период с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024 гг. вырос на 10%. По итогам первого полугодия 2024 г. компания заняла 13-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по новому бизнесу, при этом доля лизингодателя на рынке по этому показателю составила 1,8%.
По данным агентства, за последние 12 месяцев компания нарастила объем внешних заимствований посредством банковских кредитов, размер которых составил 67% пассивов на 1 июля 2024 г. Кроме того, как напоминает «Эксперт РА», в октябре 2024 г. компания также разместила дебютный выпуск облигаций в объеме 1 млрд рублей, при этом, по данным агентства, в среднесрочной перспективе планируется увеличение доли облигационных займов в структуре обязательств компании.
На фоне роста доли долга в структуре пассивов и ставок по заемным ресурсам агентство отмечает снижение уровня покрытия процентных расходов: ICR за период с 1 июля 2023-го по 1 июля 2024 гг. составил 1,6 против 2,2 за 2023 г. Агентство отмечает адекватный уровень сбалансированности активов и обязательств по срокам: на 1 июля 2024 г. коэффициенты текущей и прогнозной ликвидности составили 1,4 и 1,3 соответственно.
В настоящее время в обращении находится один выпуск компании объемом 1 млрд рублей.
08
Московская биржа исключила трехлетние облигации ООО «Помощь интернет-магазинам» серии БО-02 объемом 175 млн рублей из Сектора ПИР. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении нет других бумаг компании.
09
Московская биржа включила облигации ООО «Селлер» серий БО-01, БО-02, БО-03 в Сектор ПИР.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». В ноябре рейтинговое агентство продлило статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска облигаций компании на 762,5 млн рублей.
10
ООО «Наша Лига» 19 ноября начнет размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
11
ООО «Хвоя» завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 23%, купоны ежемесячные.
В обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании на 141,1 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
