Актуальные события к 20 июня: успешные размещения и новые выпуски

«ГрузовичкоФ» и ломбард «Мастер» успешно реализовали выпуски биржевых и коммерческих облигаций, несколько новых размещений от других компаний на подходе. 

Актуальные события к 20 июня: успешные размещения и новые выпуски


19 июня ООО «ГрузовичкоФ-Центр» полностью разместило 3-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск размещен по открытой подписке, номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка 1-24 купонов - 15% годовых. В размещении приняли участие 151 инвестор. Подробности представил организатор выпуска — «Юнисервис Капитал»:

ГрузовичкоФ - итоги размещения - 19.06.2019_.png

В обращении у эмитента также находятся два выпуска облигаций, общим объемом 90 млн рублей. 

В этот же день ломбард «Мастер» провел размещение 9 -го выпуска коммерческих облигаций на сумму 50 млн рублей. Инвесторам были предложены облигации номиналом 1000 рублей с ежеквартальным купоном 17.5% годовых на срок 1 год.

Вчерашняя турбулентность, связанная, по всей видимости, с выходом одного или нескольких инвесторов из ранее размещенных бумаг компаний (в том числе «Пионер лизинг», «Транс-миссия» и других) успешно пройдена. Некоторые, наиболее хладнокровные участники рынка смогли докупить ценные бумаги перечисленных выше компаний по цене близкой к номиналу. Подобные явления свидетельствуют о весьма ограниченном денежном ресурсе инвесторов ВДО и высоком спросе при переходе на новые размещения.

Впрочем, как считают аналитики boomin.ru, рынок по сути только формируется и можно не ожидать повторения событий в новых размещениях: инвесторы могут стать осторожнее и не бежать сразу в новые выпуски из только что размещенных.

ООО «С-Инновации» утвердило параметры дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 2 года. Номинал — 1 тысяча рублей. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал». 
По данным сайта эмитента ООО «С-Инновации» — частная высокотехнологичная российская компания, которая является одной из пяти мировых ведущих производителей ВТСП, доля компании в мировом производстве составляет около 18%. Компания была создана в 2011 году и с этого же года входит в число резидентов Фонда «Сколково». Основные производственные мощности С-Инноваций размещены на территории Технопарка «Слава». Уже осуществляются коммерческие поставки ВТСП-провода, продолжаются научные исследования и разработки (R&D) для совершенствования качества длинномерных ВТСП-лент.

Аналитики boomin.ru отмечают, что компания фактически начала свою деятельность в 2017 году, когда выручка выросла с 17,5 до 245 млн рублей, чистая прибыль компании составила 156 млн. При этом пользуясь налоговыми льготами Сколково, компания не выплачивает НДС и налог на прибыль. Общие уплаченные налоги в 2017 году составили 4,4 млн рублей: взносы в пенсионный фонд. По данным за 2018 год выручка компании составила уже 500 млн рублей, чистая прибыль — 170 млн, долговые обязательства на конец года составили 76 млн рублей.

ООО «Содружество Индастрис» перенесло «по техническим причинам» встречу с инвесторами, приуроченную к готовящемуся размещению облигаций, которая должна была состояться 19 июня, «о продолжении премаркетинга выпуска будет сообщено позднее», сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Как сообщалось, эмитент планировал в июле собирать заявки на 10-летние облигации 3-й серии с офертой через 3 года номинальным объемом 5 млрд рублей. Организаторами выпуска выступят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк. 

Аналитики boomin.ru отмечают, что, возможно, сейчас идет окно ликвидности и на рынок устремилось не только много растущих компаний, но и крупных заемщиков, параллельно идут размещения и «Магнита», «Азбуки Вкуса», «Домодедово» и нескольких других крупных заемщиков: ликвидности на всех уже не хватает. 

ООО «Балтийский лизинг» сообщил, что 4 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Сбор заявок будет проходить с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона — 9,40-9,60%. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,74-9,95% годовых. Обеспечение по выпуску предоставляет АО «Балтийский лизинг» в виде оферты. Техническое размещение запланировано на 8 июля. Организаторами размещения выступают «Альфа-банк», BCS Global Markets и банк ФК «Открытие».

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил трехлетние облигации объемом 4 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Обеспечение по выпуску также предоставило АО «Балтийский лизинг» в виде оферты.

«Роял Капитал» сообщил об успешном прохождении годовой оферты после снижения ставки купона с 18 до 15,5%. Инвесторы не стали предъявлять бумаги к погашению.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Сеть lady & gentleman CITY инвестировала 200 млн рублей в закупку брендовой одежды

Сеть lady & gentleman CITY инвестировала 200 млн рублей в закупку брендовой одежды

Основную часть суммы компания направила на оплату коллекций двух сезонов, порядка 40 млн рублей — на открытие мультибрендового магазина в Москве и более 1,7 млн рублей — на развитие интернет-магазина.
Две книги заявок и сделка

Две книги заявок и сделка

Сразу два девелопера открывают в феврале книгу заявок, «Дэни колл» купил чешскую платежную систему.

Популярные статьи

Денис Козлов: «МСП чаще всего как one man show — человек сам управляет бизнесом и никому не доверяет»

Управляющий партнер ИК «Септем Капитал» Денис Козлов — о требованиях, которые его компания предъявляет к своим эмитентам, перспективах рынка ВДО и о том, на что инвесторам обращать внимание при анализе компании. Бонус — чек-лист для инвестора из пяти пунктов по выбору эмитента.

Ставки ниже: долговой рынок января

MIACR, RUONIA и размещения месяца для всех, кто анализирует рынок.

Популярные бизнес-мнения

Будут ли россияне отдавать кредиты МФО и банкам? Новый закон о банкротстве физ лиц.


Уровень долговой нагрузки населения вновь превысил исторический уровень и это несмотря на падение реальных доходов. С 1 января 2017 года по&nbs

Хотели приватизацию — получили национализацию или о том, как национальное благосостояние превращают в Сбербанк

На днях в правительство был передан Центробанком и Минфином законопроект, предусматривающий покупку государством за счет средств ФНБ акций Сбербанка у Банка России (выкуп портфеля в 50%+1 акция).