Актуальные события к 20 июня: успешные размещения и новые выпуски

«ГрузовичкоФ» и ломбард «Мастер» успешно реализовали выпуски биржевых и коммерческих облигаций, несколько новых размещений от других компаний на подходе. 

Актуальные события к 20 июня: успешные размещения и новые выпуски


19 июня ООО «ГрузовичкоФ-Центр» полностью разместило 3-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск размещен по открытой подписке, номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка 1-24 купонов - 15% годовых. В размещении приняли участие 151 инвестор. Подробности представил организатор выпуска — «Юнисервис Капитал»:

ГрузовичкоФ - итоги размещения - 19.06.2019_.png

В обращении у эмитента также находятся два выпуска облигаций, общим объемом 90 млн рублей. 

В этот же день ломбард «Мастер» провел размещение 9 -го выпуска коммерческих облигаций на сумму 50 млн рублей. Инвесторам были предложены облигации номиналом 1000 рублей с ежеквартальным купоном 17.5% годовых на срок 1 год.

Вчерашняя турбулентность, связанная, по всей видимости, с выходом одного или нескольких инвесторов из ранее размещенных бумаг компаний (в том числе «Пионер лизинг», «Транс-миссия» и других) успешно пройдена. Некоторые, наиболее хладнокровные участники рынка смогли докупить ценные бумаги перечисленных выше компаний по цене близкой к номиналу. Подобные явления свидетельствуют о весьма ограниченном денежном ресурсе инвесторов ВДО и высоком спросе при переходе на новые размещения.

Впрочем, как считают аналитики boomin.ru, рынок по сути только формируется и можно не ожидать повторения событий в новых размещениях: инвесторы могут стать осторожнее и не бежать сразу в новые выпуски из только что размещенных.

ООО «С-Инновации» утвердило параметры дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 2 года. Номинал — 1 тысяча рублей. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал». 

По данным сайта эмитента ООО «С-Инновации» — частная высокотехнологичная российская компания, которая является одной из пяти мировых ведущих производителей ВТСП, доля компании в мировом производстве составляет около 18%. Компания была создана в 2011 году и с этого же года входит в число резидентов Фонда «Сколково». Основные производственные мощности С-Инноваций размещены на территории Технопарка «Слава». Уже осуществляются коммерческие поставки ВТСП-провода, продолжаются научные исследования и разработки (R&D) для совершенствования качества длинномерных ВТСП-лент.

Аналитики boomin.ru отмечают, что компания фактически начала свою деятельность в 2017 году, когда выручка выросла с 17,5 до 245 млн рублей, чистая прибыль компании составила 156 млн. При этом пользуясь налоговыми льготами Сколково, компания не выплачивает НДС и налог на прибыль. Общие уплаченные налоги в 2017 году составили 4,4 млн рублей: взносы в пенсионный фонд. По данным за 2018 год выручка компании составила уже 500 млн рублей, чистая прибыль — 170 млн, долговые обязательства на конец года составили 76 млн рублей.

ООО «Содружество Индастрис» перенесло «по техническим причинам» встречу с инвесторами, приуроченную к готовящемуся размещению облигаций, которая должна была состояться 19 июня, «о продолжении премаркетинга выпуска будет сообщено позднее», сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Как сообщалось, эмитент планировал в июле собирать заявки на 10-летние облигации 3-й серии с офертой через 3 года номинальным объемом 5 млрд рублей. Организаторами выпуска выступят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк

Аналитики boomin.ru отмечают, что, возможно, сейчас идет окно ликвидности и на рынок устремилось не только много растущих компаний, но и крупных заемщиков, параллельно идут размещения и «Магнита», «Азбуки Вкуса», «Домодедово» и нескольких других крупных заемщиков: ликвидности на всех уже не хватает. 

ООО «Балтийский лизинг» сообщил, что 4 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Сбор заявок будет проходить с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона — 9,40-9,60%. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,74-9,95% годовых. Обеспечение по выпуску предоставляет АО «Балтийский лизинг» в виде оферты. Техническое размещение запланировано на 8 июля. Организаторами размещения выступают «Альфа-банк», BCS Global Markets и банк ФК «Открытие».

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил трехлетние облигации объемом 4 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Обеспечение по выпуску также предоставило АО «Балтийский лизинг» в виде оферты.

«Роял Капитал» сообщил об успешном прохождении годовой оферты после снижения ставки купона с 18 до 15,5%. Инвесторы не стали предъявлять бумаги к погашению.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом
18 Сентября 2020 #Goldman Group #ТД «Мясничий»

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом

В этом году многопрофильный холдинг Goldman Group по праву может претендовать на награду в номинации «Событие года». В то время как кризис поставил целые отрасли на грань выживания, этой компании пришлось вводить ночные смены и отказаться от выходных, только чтобы удовлетворить лавинообразно растущий спрос на свои мясные консервы.
Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» определил дату начала размещения второго выпуска, «Сибнефтехимтрейд» начал сбор уведомлений инвесторов об участии в размещении, «Ломбард «Мастер» исключен их списка ценных бумаг Московской биржи, «ПР-Лизинг» сообщил итоги оферты по трем выпускам.

Популярные статьи

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов

16 Сентября 2020 #Boomin #Законы #Инвесторам
31 июля этого года был обнародован закон о внесении поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг», одним из основных изменений которого являлся вопрос о статусе квалифицированного инвестора. Первоначальный проект 2019 года поверг в шок всех участников фондового рынка и предлагал деление инвесторов на четыре категории, множество запретов, экзаменов и ограничений. После продолжительных споров сообществу инвесторов все же удалось добиться более мягких изменений.

BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit (сеть фитнес-центров со штаб-квартирой в Екатеринбурге) в марте 2019 года разместила дебютный биржевой займ объемом 220 млн рублей. Спустя год компания решила повторно привлечь средства инвесторов для развития спортивной сети, но планы нарушил коронавирус и обновление процедур Московской биржи. Boomin поговорил с совладельцем сети, Виктором Лебедевым, и узнал о планах компании по выходу из кризиса и дальнейшим планам на публичном долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Рубль в стремлении к слому негативных тенденций

События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным.

Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?

По итогам торгов понедельника российская валюта вновь ослабла по отношению к ключевым валютам, в частности отмечен новый локальный максимум 76,26 в паре с долларом США, обновлен максимум на отметке 90,10 в паре с евро и, наконец, обновлен локальный максимум на отметке 11,16 в паре с юанем. Попробуем разобраться, какими основными факторами, помимо краткосрочных, обусловлены указанные тренды.