Ставка купона, итоги оферты и размещения

«Русская аквакультура» установила ставку купона. «Онлайн микрофинанс» и «КарМани» изменили размер ставки купона по выпускам в обращении и объявили об оферте. «Трубная Металлургическая Компания» завершила размещение за один день, выпуску присвоен кредитный рейтинг. «Брусника» сообщила о планах по открытию книги заявок. Mail.ru и его планируемый выпуск получили кредитный рейтинг. «ТЕРРА ПЛАСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций. «Левенгук» объявил итоги оферты.

Ставка купона, итоги оферты и размещения



01

ПАО «Русская аквакультура» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок прошел 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки купона составлял 9%-9,5% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 10 марта.

Организаторы BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и банк «Россия».

Ранее компания выходила на долговой рынок в 2012 году под брендом ОАО «Группа компаний «Русское море», разместив трехлетние облигации на 1 млрд рублей.

«Русская аквакультура» занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии, владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы потенциальной мощностью около 50 тыс. тонн.


02

ООО «Онлайн микрофинанс» установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 12,5% годовых.

Компания завершила размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей в марте 2020 года. Ставка с 1-го по 12-й купонный период была установлена в размере 13% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. По выпуску 17 марта предстоит оферта. 

Организатор — «Ренессанс капитал». Поручитель по выпуску — ООО МФК «Мани мен», оферент — ТОО «Онлайн финанс».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.

ООО «Онлайн микрофинанс» входит в IDF Holding и занимается финансированием ООО МФК «Мани мен», являющегося оферентом по облигационным обязательствам эмитента.


03

ООО МФК «КарМани» установило ставку 43-60-го купонов облигаций серии БО-001-01 на уровне 14% годовых. Ставка текущего купонного периода — 16% годовых.

Размещение пятилетнего выпуска объемом 300 млн рублей прошло в сентябре 2017 года. Ставка с 1-го по 24-й купонный период была установлена в размере 17% годовых, купоны ежемесячные. 

22 апреля по выпуску БО-001-01 предстоит исполнение оферты. Цена приобретения — 100 % от номинала, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев биржевых облигаций.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 812,5 млн рублей.

МФК «КарМани» специализируется на выдаче займов под залог транспортного средства.


04

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в конце марта — начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ковенанты.

Техразмещение предварительно запланировано на первую декаду апреля. Организаторы: Альфа-банк, «BCS Global Markets», «Велес Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, СКБ-банк, «Универ Капитал», ITI Capital.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.


05

АКРА присвоило Mail.ru Group Limited кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный», и планируемому выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» — ожидаемый кредитный рейтинг eAA+(RU).

Кредитный рейтинг Mail.ru Group Limited обусловлен сильной рыночной позицией — компания является успешным игроком на мировом рынке игр и одним из лидеров на умеренно концентрированных рынках социальных сетей, почтовых сервисов, сервисов такси, а также доставки еды.

Кроме того, сильный бизнес-профиль определяется высокой диверсификацией выручки за счет быстрого развития новых сегментов. На уникальные продукты приходится более 50% выручки. Хорошая географическая диверсификация обеспечивается ведением бизнеса в онлайн-формате, благодаря чему у компании есть пользователи не только в РФ, но и за рубежом. Среди сильных сторон Группы агентство выделяет высокий уровень корпоративного управления. АКРА также отмечает успешную и последовательную реализацию стратегии, развитые практики по управлению рисками и высокий уровень финансовой прозрачности.

Финансовый профиль Mail.ru Group характеризуется высокой рентабельностью и умеренным уровнем долговой нагрузки. Компания имеет очень сильную позицию по ликвидности, которая обеспечивается доступом к российскому и глобальным рынкам акционерного капитала и значительным объемам открытых кредитных линий. Mail.ru Group также характеризуется высокой рентабельностью по FCF (free cash flow, свободный денежный поток).

Рейтинг компании частично ограничен некоторой волатильностью спроса — выручка эмитента от онлайн-рекламы, на которую приходится достаточно высокая доля в общей структуре выручки, зависит от экономического цикла, а также усложненной структурой Группы. Сдерживающее влияние на финансовый профиль компании также оказывают достаточно высокие показатели размера капитальных затрат к выручке, что обусловлено ростом инвестиций в развитие социальных сетей и музыкальных сервисов, а также расширение сегмента игр и инвестиции в M&A и совместные предприятия. Капитальные затраты оказывают давление на FCF, но за счет быстрого роста бизнеса (как интенсивного, так и экстенсивного) FCF Компании остается на достаточно высоком уровне.


06

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «ТЕРРА ПЛАСТ» серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-01-00558-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости. Размещение пройдет по закрытой подписке.

Организатор — «БондиБокс».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


07

ПАО «Трубная Металлургическая Компания» завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей за один день. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых, купоны квартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-29031-H-001P от 02.03.2021. Бумаги включены во Второй уровень листинга.

Организатор — Московский кредитный банк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-03 кредитный рейтинг на уровне ruA.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавило паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «ТМК» (ruA, стаб.) и облигациями серии 001Р-03.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 40 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

ПАО «ТМК» является одним из крупнейших мировых производителей широкого ассортимента стальных труб с производством в России, Румынии, Казахстане.

Подробности в ВДОграфе.


08

ОАО «Левенгук» выкупило в рамках оферты 343 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости. Общий объем выпуска составляет 100 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Выпуск был размещен в декабре 2017г. со ставкой квартального купона 17% годовых, установленной на первые полтора года обращения. Текущая ставка купона (с 14-го по 25-й купонный период) установлена на уровне 13% годовых. 

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.