«Русская аквакультура» установила ставку купона. «Онлайн микрофинанс» и «КарМани» изменили размер ставки купона по выпускам в обращении и объявили об оферте. «Трубная Металлургическая Компания» завершила размещение за один день, выпуску присвоен кредитный рейтинг. «Брусника» сообщила о планах по открытию книги заявок. Mail.ru и его планируемый выпуск получили кредитный рейтинг. «ТЕРРА ПЛАСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций. «Левенгук» объявил итоги оферты.
01
ПАО «Русская аквакультура» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
Сбор заявок прошел 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки купона составлял 9%-9,5% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 10 марта.
Ранее компания выходила на долговой рынок в 2012 году под брендом ОАО «Группа компаний «Русское море», разместив трехлетние облигации на 1 млрд рублей.
«Русская аквакультура» занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии, владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы потенциальной мощностью около 50 тыс. тонн.
Компания завершила размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей в марте 2020 года. Ставка с 1-го по 12-й купонный период была установлена в размере 13% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. По выпуску 17 марта предстоит оферта.
Организатор — «Ренессанс капитал». Поручитель по выпуску — ООО МФК «Мани мен», оферент — ТОО «Онлайн финанс».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
ООО «Онлайн микрофинанс» входит в IDF Holding и занимается финансированием ООО МФК «Мани мен», являющегося оферентом по облигационным обязательствам эмитента.
03
ООО МФК «КарМани» установило ставку 43-60-го купонов облигаций серии БО-001-01 на уровне 14% годовых. Ставка текущего купонного периода — 16% годовых.
Размещение пятилетнего выпуска объемом 300 млн рублей прошло в сентябре 2017 года. Ставка с 1-го по 24-й купонный период была установлена в размере 17% годовых, купоны ежемесячные.
22 апреля по выпуску БО-001-01 предстоит исполнение оферты. Цена приобретения — 100 % от номинала, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев биржевых облигаций.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 812,5 млн рублей.
МФК «КарМани» специализируется на выдаче займов под залог транспортного средства.
04
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в конце марта — начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ковенанты.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.
05
АКРА присвоило Mail.ru Group Limited кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный», и планируемому выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» — ожидаемый кредитный рейтинг eAA+(RU).
Кредитный рейтинг Mail.ru Group Limited обусловлен сильной рыночной позицией — компания является успешным игроком на мировом рынке игр и одним из лидеров на умеренно концентрированных рынках социальных сетей, почтовых сервисов, сервисов такси, а также доставки еды.
Кроме того, сильный бизнес-профиль определяется высокой диверсификацией выручки за счет быстрого развития новых сегментов. На уникальные продукты приходится более 50% выручки. Хорошая географическая диверсификация обеспечивается ведением бизнеса в онлайн-формате, благодаря чему у компании есть пользователи не только в РФ, но и за рубежом. Среди сильных сторон Группы агентство выделяет высокий уровень корпоративного управления. АКРА также отмечает успешную и последовательную реализацию стратегии, развитые практики по управлению рисками и высокий уровень финансовой прозрачности.
Финансовый профиль Mail.ru Group характеризуется высокой рентабельностью и умеренным уровнем долговой нагрузки. Компания имеет очень сильную позицию по ликвидности, которая обеспечивается доступом к российскому и глобальным рынкам акционерного капитала и значительным объемам открытых кредитных линий. Mail.ru Group также характеризуется высокой рентабельностью по FCF (free cash flow, свободный денежный поток).
Рейтинг компании частично ограничен некоторой волатильностью спроса — выручка эмитента от онлайн-рекламы, на которую приходится достаточно высокая доля в общей структуре выручки, зависит от экономического цикла, а также усложненной структурой Группы. Сдерживающее влияние на финансовый профиль компании также оказывают достаточно высокие показатели размера капитальных затрат к выручке, что обусловлено ростом инвестиций в развитие социальных сетей и музыкальных сервисов, а также расширение сегмента игр и инвестиции в M&A и совместные предприятия. Капитальные затраты оказывают давление на FCF, но за счет быстрого роста бизнеса (как интенсивного, так и экстенсивного) FCF Компании остается на достаточно высоком уровне.
06
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «ТЕРРА ПЛАСТ» серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-01-00558-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости. Размещение пройдет по закрытой подписке.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ПАО «Трубная Металлургическая Компания» завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей за один день. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых, купоны квартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-29031-H-001P от 02.03.2021. Бумаги включены во Второй уровень листинга.
Организатор — Московский кредитный банк.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-03 кредитный рейтинг на уровне ruA.
По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавило паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «ТМК» (ruA, стаб.) и облигациями серии 001Р-03.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 40 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.
ПАО «ТМК» является одним из крупнейших мировых производителей широкого ассортимента стальных труб с производством в России, Румынии, Казахстане.
ОАО «Левенгук» выкупило в рамках оферты 343 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости. Общий объем выпуска составляет 100 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Выпуск был размещен в декабре 2017г. со ставкой квартального купона 17% годовых, установленной на первые полтора года обращения. Текущая ставка купона (с 14-го по 25-й купонный период) установлена на уровне 13% годовых.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей.
