Даты размещений, новый выпуск и рейтинги кредитоспособности
«Балтийский лизинг», ГК «Самолет» и СФО «Спутник Финанс» определили даты начала размещения бумаг. «РГ Лизинг» зарегистрировал выпуск. «ЮниМетрикс» повторно проведет ОСВО. «Азот» частично досрочно погасит бумаги. «Трейд менеджмент» установил ставку купона по выпуску в обращении. Рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» был повышен. «Монотон» перестал быть ПВО по выпуску «Нафтатранс плюс». МФК «МигКредит» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «АВТОБАН-Финанс» заключил договор на услуги маркет-мейкера. «Калита» допустила техдефолт.

01

ООО «Балтийский лизинг» 14 июля начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Сбор заявок прошел 12 июля с 16:00 до 16:30 по московскому времени.

В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.


02

ПАО «ГК «Самолет» 15 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций.

Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии БО-П12 на уровне ruA-.

В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 58,7 млрд рублей.


03

ООО «СФО «Спутник Финанс» 19 июля начнет размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей и десятилетнего выпуска класса «Б» на 5 млн рублей. Регистрационные номера выпусков — 4-01-00655-R и 4-02-00655-R соответственно. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «РЕГИОН Групп Лизинг» («РГ Лизинг») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

В июне 2021 г. НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне A-|ru| со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций «РГ Лизинг» общим объемом 4 млрд рублей.


05

ООО «ЮниМетрикс» 27 июля повторно проведет общее собрание владельцев облигаций серии 01 в форме заочного голосования — о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг. В частности, проект изменений предполагает продление срока обращения бумаг. Список владельцев облигаций, имеющих право голоса на собрании, будет зафиксирован 15 июля. Ранее эмитент уже организовывал ОСВО по этой же повестке, но не смог получить требуемых по закону 75% голосов владельцев облигаций.

Трехлетний выпуск облигаций объемом 400 млн рублей был размещен на Московской бирже в сентябре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сейчас в обращении находится 399 348 бумаг номинальной стоимостью 399 348 тыс. рублей. Еще 652 облигации были выкуплены эмитентом в ходе оферты, которую «ЮниМетрикс» провел в апреле текущего года. Дата погашения выпуска — 24 августа 2022 г.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


06

КАО «Азот» приняло решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-03 в дату окончания 7-го купонного периода. Размер погашения — 19,31% от номинальной стоимости каждой облигации. Общая сумма частичного досрочного погашения составляет 1,667 млрд рублей.

Пятилетние бумаги объемом 8,63 млрд рублей компания разместила в декабре 2020 г. В настоящее время в обращении находятся облигации объемом 7,3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2%. Текущая ставка купона — 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 48 млрд рублей.


07

ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Ставки определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал, начиная с 21-го купона. С учетом амортизации сейчас в обращении находятся облигации выпуска объемом 120 млн рублей.

Других выпусков компании в обращении нет.


08

«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снятием в январе 2022 г. обременения по договору залога более 50% долей компании, что снижает риски смены контролирующего собственника и сбоев в оперативном управлении компании.

Рейтинг компании обусловлен слабыми рыночными позициями на федеральном уровне, адекватным уровнем достаточности капитала, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. За 2021 г. лизинговый портфель компании вырос на 26%, что сопоставимо с динамикой рынка, и достиг 1 658 млн рублей (81-е место в рэнкинге «Эксперт РА»).

На 1 января 2022 г. 58% заемных средств компании приходилось на банковские кредиты, при этом концентрация на крупнейшем кредиторе оценивается как невысокая. Также существенную долю пассивов компании занимают облигационные займы (около 30%), при этом в течение 2022 г. планируется размещение новых облигационных выпусков, что приведет к росту доли указанного источника фондирования. Компания имеет приемлемый уровень долговой нагрузки (на 1 января 2022 г. отношение валового долга к капиталу составило менее 4), в то время как коэффициент покрытия процентных расходов оценивается как невысокий (около 1,47). При этом компания поддерживает высокую долю высоколиквидных активов (6,4%) по сравнению с сопоставимыми игроками.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 268,8 млн рублей.


09

ООО «Монотон» сообщило о прекращении с 12 июля действия договора оказания услуг ПВО по выпуску ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» серии БО-01. Договор прекратил свое действие по истечении не менее одного месяца с даты уведомления эмитента о его расторжении.

Пятилетние бумаги серии БО-01 объемом 250 млн рублей ТК «Нафтатранс плюс» разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. С учетом амортизации в настоящее время в обращении находятся бумаги объ6емом 183,3 млн рублей. Текущая ставка купона — 15% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций ТК «Нафтатранс плюс» общим объемом 803,3 млн рублей.


10

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «МигКредит» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями на рынке МФО, высокими оценками за достаточность собственных средств и рентабельность бизнеса, адекватным профилем фондирования и ликвидности, повышенной концентрацией кредитных рисков при приемлемом уровне управления портфелем, высоким уровнем организации бизнес-процессов и стратегического планирования.

Агентство отмечает высокие показатели рентабельности бизнеса (по ОСБУ RoE составляет 25,3% за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г.) при умеренно высоком соотношении операционных расходов к объемам выдаваемых микрозаймов. Для компании характерно поддержание значительного объема высоколиквидных активов на балансе (на 1 апреля 2022 г. более 600 млн рублей составляют средства на счетах в банках), что в совокупности с высокой оборачиваемостью портфеля микрозаймов обеспечивает высокие показатели прогнозной ликвидности (более 260% на 1 апреля 2022 г.). Профиль фондирования оценивается как адекватный и характеризуется сбалансированностью источников (на 1 апреля 2022 г. около 41% от валюты баланса составляют собственные средства, 28,4% — средства ФЛ, около 20% — облигационные займы) и высокой диверсификацией средств на крупнейших кредиторах.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 768 млн рублей.


11

АО «АВТОБАН-Финанс» заключило договор с АО «ИФК «Солид» о поддержании (стабилизации) цен на облигации серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03.

Семилетние бумаги серий БО-П01 объемом 3 млрд рублей «АВТОБАН-Финанс» разместил в апреле 2017 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 10% годовых.

Пятилетние облигации серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей компания разместила в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 7,25% годовых.

Пятилетний выпуск серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей эмитент разместил в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 8,9% годовых.


12

ООО «Калита» допустило техдефолт при выплате 9-го купона облигаций серии 001P-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку