«СибАвтоТранс» начинает размещение сегодня. «Антерра» и «Брусника» зарегистрировали выпуски. «Рафт лизинг» зарегистрировал дебютную программу. «Энергоника» определила дату и параметры размещения. «Селлер» подтвердил кредитный рейтинг со статусом «под наблюдением». Рейтинг «Группы «Продовольствие» был отозван. ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение.
01
Сегодня, 13 ноября, ООО «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 800 млн рублей.
02
ООО «Антерра» зарегистрировало трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
03
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-03 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
В обращении находится два выпуска компании общим объемом 11,438 млрд рублей.
04
ООО «Рафт лизинг» зарегистрировало на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00185-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
05
ООО «Энергоника» 21 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 460 млн рублей.
06
«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Селлер», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.
Согласно сообщению НКО АО НРД, 23 октября 2024 г. компания исполнила свои обязательства по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01, по которому был допущен технический дефолт 11 октября 2024 г. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено сохранением повышенной вероятности невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе. По трем облигационным выпускам компании купонные платежи осуществляются ежемесячно, кроме того, в январе 2025 г. ожидается второе частичное досрочное погашение по выпуску облигаций серии БО-01 в размере 37,5 млн рублей. Агентство будет наблюдать за ходом исполнения обязательств компании, после чего примет решение о дальнейшем изменении кредитного рейтинга.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне B+(RU), прогноз — «стабильный».
Также эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 470 млн рублей.
08
ООО «ПКО «АйДи Коллект» полностью завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Организатор — ИК «Цифра брокер».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
