Сегодня «АПРИ» начинает размещение. «Селектел» подтвердил кредитный рейтинг. «СибНефтьРезерв», входящий в Goldman Group, признан банкротом. «Хайтэк-Интеграция» и «Директ Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение.
01
Сегодня, 12 ноября, ПАО «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал».
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
02
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Селектел» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен средней оценкой риск-профиля отрасли, высокими рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокими показателями рентабельности, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.
По итогам 2023 г. компания входит в топ-3 на рынке облачных инфраструктурных сервисов и в топ-5 по количеству стоек в России. Сдерживающее влияние на оценку блока бизнес-рисков продолжает оказывать умеренная диверсификация выручки: по итогам шести месяцев 2024 г. 56% выручки приходится на услуги Bare Metal (сдача в аренду серверов), 30% — на услуги публичных и частных облаков, 9% — на аренду стоек.
По расчетам агентства, за период 30 июня 2024 г. LTM (отчетный период) показатель долг/EBITDA LTM с учетом аренды возрос с 1,6х до 1,8х, а отношение EBITDA LTM к процентным платежам сократилось с 6,8х до 5,1х. Незначительное ухудшение метрик долговой и процентной нагрузки связано с активной фазой развития нового дата-центра «Юрловский» и ростом стоимости серверного оборудования, добавляет агентство. По оценкам агентства, метрики восстановятся в прогнозных периодах за счет увеличения клиентской базы, дальнейшего роста потребления ИТ-услуг в России и снижения инвестиций компании после прохождения цикла инвестиционной активности. В частности, агентство ожидает, что на горизонте года от 30 июня 2024 г. (отчетная дата) показатель долга/EBITDA LTM составит менее 1,5х, а покрытие EBITDA годовых процентных платежей сохранится примерно на том же уровне.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
03
Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
«СибНефтьРезерв» стал второй компанией, входящей в Goldman Group, признанной банкротом. Ранее, 11 сентября, банкротом было признано ООО «ОбъединениеАгроЭлита».
Процедура наблюдения в «СибНефтьРезерве» была введена 26 апреля по заявлению Сбербанка/ Требования банка в размере 614,4 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Согласно материалам, общая сумма требований кредиторов к компании составляет более 700 млн рублей.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «ОбъединениеАгроЭлита» на 175 млн рублей.
04
ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых.
Трехлетние бумаги серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 650 млн рублей.
05
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых.
Пятилетние облигации серии 002Р-02 объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонных периодов, еще 1,47% от номинала — в дату выплаты 60-го купона.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 836,6 млн рублей.
06
ООО «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
