«Обувь России» подписала кредитные соглашения с Банком ВТБ, «Займер» назвал плановую дату размещения, Группа ЛСР зарегистрировала новый выпуск, «КЭШДРАЙВ» завершил размещение, «КарМани» увеличил размер чистых активов, ТМК начинает размещение сегодня.
01
Сегодня, 20 февраля, ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-29031-H-001P от 17.02.2021.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Организаторами выступают Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), SberCIB и СКБ-банк.
ПАО «ТМК» была образована в 2001 году, компания является одним из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой площадке — ММВБ-РТС.
02
4 марта ООО МФК «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00587-R от 28.12.2020. Бумаги включены в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР.
Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Займер» — это первый в России автоматизированный сервис, выдающий займы онлайн без участия человека. Компания входит в международных холдинг, работающий на финансовом рынке с 2010 года. В марте 2017 года Банк России присвоил компании статус МФК с возможностью приема инвестиций от физических и юридических лиц.
В январе 2018 года «Эксперт РА» отозвало рейтинг надежности микрофинансовой организации «Займер». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
03
ООО «Обувь России» сообщило о решении единственного акционера (участника) предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.
Цена сделки с учетом ранее взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования заемщиком всех сумм на протяжении всего срока использования при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 6 млрд 625 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей и включила их в Первый уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-55234-E-001P. Ориентир ставки купона —премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% — в дату выплаты 16-го купона.
Как сообщалось ранее, сбор заявок инвесторов пройдет в последней декаде февраля. Организаторами выступают Совкомбанк, SberCIB, Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 23 млрд рублей.
Группа ЛСР основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.
05
ООО МФК «КЭШДРАЙВ» завершило размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 92.89 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена на уровне 9,5% и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.
Размещение выпуска прошло по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг — «Экспобанк» и его клиенты.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 342 млн 891 тыс. рублей.
06
ООО МФК «КарМани» сообщило о решении единственного акционера (участника) внести вклад в имущество компании в виде оказания безвозмездной финансовой помощи в размере 30 млн рублей. Вклад в имущество ООО МФК «КарМани» внести в целях осуществления текущей деятельности и увеличения размеров чистых активов.
«КарМани» — российская федеральная микрофинансовая компания, которая специализируется на предоставлении розничных займов под залог транспортного средства.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевый облигаций компании общим объемом 812 млн 500 тыс. рублей.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
