«Европлан», «Ноймарк», «Онлайн микрофинанс» и «ЧЗПСН-Профнастил» размещают облигации, на российский рынок облигаций выходят белорусы, а «Обувьрус» досрочно гасит выпуск бондов.

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» сохранила рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний для ООО «Легенда». Значение присвоенного рейтинга — «ruBB+». 

22 мая лизинговая компания «Европлан» установила ставку первого купона десятилетних облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей под 9,4% годовых. Такой же будет ставка 2-4 купонов. Объявлена двухлетняя оферта. Техническое размещение запланировано на 28 мая. Организатор — БК «Регион». В обращении у компании находится 5 выпусков биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

Сегодня, 23 мая, пройдет размещение коммерческих облигаций ООО «Ноймарк» на общую сумму 50 млн рублей, ставка 1-8 купона — 20% годовых, выплата ежеквартально. Организатор — «Септем Капитал».

Также, сегодня пройдет размещение биржевых облигаций ООО «Онлайн микрофинанс» БО-01 объемом 300 млн рублей, ставка — 15,5% годовых. Организатор — «Ренессанс Капитал».

27 мая ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») начнет размещение облигаций серии Б0-П01 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно, которую «Московская биржа» зарегистрировала 22 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% от номинала в дату окончания 8-го купона и 50% от номинала в дату завершения 12-го купона. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 8-го и 10-го купонов. Сейчас в обращении находится дебютный 3-летний выпуск облигаций «ЧЗПСН-Профнастил» объемом 200 млн рублей с погашением в 2021 году.

ООО «Ритейл Бел Финанс» (SPV-компания группы Eurotorg Holding) планирует стать первым за последние 10 лет белорусским эмитентом на российском корпоративном рынке облигаций. 28 мая компания планирует встречу с инвесторами по привлечению финансирования, ее организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Московский кредитный банк и BCS Global Markets. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило планируемому выпуску облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruА-(EXP)». По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, поэтому агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО «Евроторг» («byA+», «стабильный»), (компания группы Eurotorg Holding PLC), и облигациями 1-й серии в национальной шкале Белоруссии. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Белоруссии в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне «ruA-».
Параметры выпуска помимо объема пока не раскрываются, оферта не предусмотрена.

30 мая ООО «Обувьрус» (входит в ГК «Обувь России») досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-06 объемом 1 млрд рублей, размещенный в апреле 2016 года сроком на 5 лет. Весь выпуск данных облигаций компания приобрела в апреле. 

В мае 2019 года лизинговый портфель ООО «Директ Лизинг» превысил 500 миллионов рублей. С начала 2019 года компания приобрела имущество для передачи в лизинг на сумму более 200 млн. руб. На начало мая на финансирование лизинговых сделок привлечено 57 млн. руб. банковских кредитов. Держатели облигаций ООО «Директ Лизинг» получили выплаты купонного дохода на сумму 17,7 млн руб. по итогам 1-го квартала 2019 года.

Также по теме