Ставка купона, даты и итоги размещений

«СДЭК-Глобал» определил дату начала размещения, «Селектел», ТМК и «МСБ-Лизинг» установили ставку купона. «МаксимеТелеком» присвоен кредитный рейтинг. ГК «Самолет» и «Агрофирма — племзавод «Победа» завершили размещение за один день. Облигациям ГК «Самолет» присвоен кредитный рейтинг.

Ставка купона, даты и итоги размещений



01

ООО «СДЭК-Глобал» определило дату начала размещения дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей — 25 февраля. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Сбор заявок через систему Boomerang продолжается. Организатором выступает «Юнисервис Капитал».


02

Ставка купона по выпуску биржевых облигаций ООО «Сеть дата-центров «Селектел» серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей установлена на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

Дата начала размещения — 25 февраля. Организаторами размещения выступят Московский Кредитный БанкРайффайзенбанкSberCIB, Тинькофф. Агент по размещению — SberCIB. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.


03

ООО «МСБ-Лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Бумаги включены Московской биржей в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

Размещение выпуска начнется 25 февраля.

Выпуск будет размещаться в рамках программы тридцатилетней облигаций серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-24004-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.

В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании на 275,06 млн рублей.


04

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск включен во второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-29031-H-001P от 17.02.2021. 

Первоначально ориентир ставки купона составлял 7,15-7,40% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и СКБ-банк.

ПАО «ТМК» была образована в 2001 году, компания является одним из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой площадке — ММВБ-РТС.


05

Рейтинговое агентство НКР присвоило АО «МаксимаТелеком» кредитный рейтинг BBB+.ru с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз кредитного рейтинга отражает ожидаемое в текущем году существенное улучшение оценки финансового профиля эмитента, включая долговые показатели.

Рыночные позиции «МаксимаТелеком» оцениваются агентством как сильные, компания развивает крупные проекты цифровизации городской среды и транспорта, коммерциализацию публичных беспроводных сетей и бизнес в сфере больших данных. Давление на финансовый профиль оказывает высокий уровень долговой нагрузки, сформированной в основном на инвестиционной фазе развития. Во II полугодии 2020 года компания разместила два выпуска облигаций, что существенным положительным образом изменило структуру и срочность долга, смягчило зависимость от одного кредитора и положительно повлияло на показатели обслуживания долга.

Операционная эффективность характеризуется как умеренная, а низкая рентабельность активов по чистой прибыли частично объясняется учётом большей части процентных расходов в составе текущих финансовых расходов.

Развитие инструментов корпоративного управления, успешный опыт реализации стратегических планов оказывают существенное положительное влияние на оценку собственной кредитоспособности «МаксимаТелеком».


06

ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 10,4 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Организаторы — Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.

АКРА присвоило выпуску облигаций серии БО-П09 ПАО «ГК «Самолет» кредитный рейтинг A-(RU). Кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне кредитного рейтинга эмитента. Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, высоким уровнем корпоративного управления, сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высокой оценкой обслуживания долга. Вместе с тем очень высокий отраслевой риск, а также средние оценки денежного потока и размера оказывают давление на уровень кредитного рейтинга компании.

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков облигаций компании на общую сумму 14 млрд 628 млн 600 тыс. рублей.

Подробности размещения в ВДОграфе.


07

ООО «Агрофирма — племзавод «Победа» (входит в концерн «Покровский») завершило размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.

Организатор —ИК «Иволга Капитал».

Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.

Подробности размещения в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Кредитный рейтинг присвоен ООО ТК «Нафтатранс Плюс»

Кредитный рейтинг присвоен ООО ТК «Нафтатранс Плюс»

Сегодня, 26 февраля, ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
На Московской бирже зарегистрировался десятимиллионный частный инвестор

На Московской бирже зарегистрировался десятимиллионный частный инвестор

Им стал инвестор из Иркутской области, который является клиентом Тинькофф Банка. Таким образом, всего за два неполных месяца 2021 года прирост частных инвесторов, зарегистрированных только на Московской бирже, составил 1,2 млн человек.

Популярные статьи

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.