Новый эмитент, дата, итоги размещения и досрочного погашения

«Литана» планирует разместить дебютный выпуск, ЯТЭК определил дату размещения и финальный ориентир ставки купона, ОР сообщала об объеме требований по досрочному погашению.

Новый эмитент, дата, итоги размещения и досрочного погашения



01

По сообщению организатора, ООО «Литана» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций на сумму 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5 — 13% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев облигаций при условии неполучения кредитного рейтинга эмитента до 25.08.2021.

Предварительная дата начала размещения — 22 апреля. Организатор — «Иволга Капитал».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) 12 апреля начнет размещение четырёхлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,05%-9,15% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости — в даты выплат 5-7 купонов и 40% — в дату выплаты 8-го купона. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга. По выпуску предусмотрена финансовая ковенанта: чистый долг/EBITDA не выше 3,0х.

Организаторы: банк «Открытие», Альфа-банкBCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Совкомбанк, СКБ-банк. Агент по размещению — банк «Открытие». Размещение пройдет на Московской бирже по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО «Сахатранснефтегаз».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.


03

ООО «ОР» («Обувь России») сообщило об объеме предъявленных владельцами биржевых облигаций серии 001P-01, 001P-02, серии БО-07 требований о досрочном погашении, возникших у них на основании превышения соотношения чистого долга и показателя EBITDA по итогам финансовой отчетности эмитента за 2020г.

В течение срока предъявления требований о досрочном погашении ценных бумаг, с 30 марта 2021 года по 05 апреля 2021 года, было предъявлено одно требование на сумму 1,5 млн рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 5,5 млрд рублей.


04

ООО «ЛЕГЕНДА» завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 9,95% на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 13-го купона, 20% — в дату выплаты 14-го купона и по 15% от номинала — в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00368-R-001P от 30.03.2021. Ценные бумаги включены во Третий уровень листинга, в Сектор роста.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску серии 001P-04 кредитный рейтинг на уровне ruBBB-. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигационным займом серии 001Р-04.

Организаторы — «Атон», Альфа-банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Экспобанк. Соорганизатор — Тинькофф банк.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 3,89 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.