Начало и окончание размещений, книга заявок и регистрация новых выпусков

«Торговый дом РКС-Сочи», АПРИ «Флай Плэнинг» и «СМАК» начинают размещение сегодня. «Гарант-инвест» собирает заявки инвесторов, «КЭШДРАЙВ» определил дату размещения коммерческих облигаций. «ВсеИнструменты.ру» и «РЕСОТРАСТ» зарегистрировали новые выпуски. «СККН Финанс» и ГК «Пионер» завершили размещение за один день. «РКК» проведет онлайн-семинар, «Лидер-Инвест» досрочно погасил выпуск.

Начало и окончание размещений, книга заявок и регистрация новых выпусков



01

Сегодня, 23 декабря, ООО «Торговый дом РКС-Сочи» начинает размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Московская биржа включила облигации в Третий уровень листинга и Сектор роста.

По выпуску предусмотрена гарантия исполнения обязательств в форме поручительства от ООО «РКС Девелопмент».

Сбор заявок на от инвесторов прошел 21 декабря. Организатор — ИК «Септем Капитал». Соорганизатор — МСП Банк. ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». 

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 500 млн рублей.


02

Сегодня, 23 декабря, ООО «Производственная компания Смак» начинает размещение дебютного выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объёмом 50 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 10% от номинальной стоимости облигаций раз в квартал, начиная с 21 купонного периода. Оферта не предусмотрена.

Организатор — «Юнисервис Капитал».

ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

Сегодня, 23 декабря, АО АПРИ «Флай Плэнинг» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-001P от 18.12.2020. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 900 млн рублей.


04

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» проводит сбор заявок инвесторов на трехлетние «зеленые» облигации серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей с 22 декабря 12:00 до 24 декабря 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Ценные бумаги были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития. 

Техразмещение выпуска состоится 28 декабря.

Организаторы — Газпромбанк, BCS Global Markets, «Универ капитал».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,52 млрд рублей.


05

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серии БО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00410-R от 22.12.2020.

Компания «ВсеИнструменты.ру» работает с 2011 года, основными видами деятельности являются оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.


06

НРД зарегистрировал выпуск пятилетних коммерческих облигаций АО «РЕСОТРАСТ» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00024-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


07

ООО «КЭШДРАЙВ» принял решение разместить выпуск трёхлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 250 млн рублей 25 декабря. Присвоенный регистрационный номер — 4-00576-R-001P-00С от 14.12.2020 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы коммерческих облигаций эмитента объемом 1,2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-00576-R-001P-00С. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы, — 3 года.

Компания занимается выдачей займов физическим лицам, в том числе под залог автомобиля. «КЭШДРАЙВ» имеет действующий официальный статус микрофинансовой организации, одобренный Банком России. Основным акционером компании является ООО «Экспобанк», российский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных и частных клиентов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


08

ООО «СККН Финанс» завершило размещение облигаций серии 01 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Купоны с первого по третий — полугодовые, последний купонный период — 84 дня. Срок обращения — 1 год 9 месяцев (630 дней). Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости.

Заемщиком и оферентом выступает АО «Samruk-Kazyna Construction» Республика Казахстан. Организаторы: «УНИВЕР Капитал», ITI Capital, ЕАБР, Freedom FinanceСовкомбанк.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Подробности размещения в ВДОграфе.


09

АО «ГК «Пионер» закончило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода.

Сбор заявок проходил 18 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие», BCS Global MarketsАльфа-банк, СКБ-банк, Тинькофф банк, ИФК «Солид», ИК «Велес капитал».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций серии 001Р-05 на уровне ruВВВ+. Ранее агентством облигационному займу серии 001Р-05был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruВВВ+(EXP). Присвоенный ценным бумагам кредитный рейтинг соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.

Подробности размещения в ВДОграфе.


10

АО «РКК» 24 декабря проведет онлайн-семинар на площадке Cbonds: «Новые имена на рынке ВДО: размещение коммерческих облигаций АО «РКК»». Начало мероприятия — 16:30 по московскому времени. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Подробнее о мероприятии на cbonds.info


11

АО «Лидер-Инвест» досрочно погасило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом в обращении 2 млрд 990 млн 709 тыс. рублей. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-55338-H-001P от 13.12.2016; ISIN код — RU000A0JX3A5.

Выпуск облигаций серии БО-П01 компания разместила в декабре 2016 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций эмитента объемом 5 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок

«Обувь России» зарегистрировала новый выпуск, «Бэлти-Гранд» сообщил об окончании приема заявок инвесторов.
Итоги торгов за 14.01.2021

Итоги торгов за 14.01.2021

Рыночная сводка аналитиков об итогах торгов и статистика текущих размещений высокодоходных облигаций.

Популярные статьи

Goldman Group: итоги года

14 Января 2021 #Goldman Group #Итоги
Эмитенты продолжают подводить итоги 2020-го года. О работе агропромышленного холдинга Goldman Group в прошедшем году и о планах в наступившем рассказал генеральный директор Роман Гольдман.

«Роделен»: итоги года

13 Января 2021 #Роделен #Итоги
2020 год смело можно назвать годом потрясений, испытаний, перемен, возможностей... Он был для всех разным. Мы не будем говорить, каким он был для компании «Роделен», пусть они сами расскажут, что они сделали в 2020 году, чтобы быть лучше и стать ближе к своим целям.

Популярные бизнес-мнения

О ключевых событиях недели и их последствиях для фондового рынка

О трех ключевых событиях этой недели, имеющих важное значение для российского финансового рынка.

Время активно покупать Россию

«Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!» Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»