Ставка купона, новые выпуски, оферта и даты размещений

ГК «Пионер» и «СККН Финанс» установили ставку купона. «Русская Контейнерная компания» определила дату начала размещения коммерческих облигаций, «Промомед ДМ» и АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» зарегистрировали выпуски биржевых облигаций. «Асфальтобетонный завод N1» откроет книгу заявок, ММЦБ и «Завод КЭС» объявили оферту.

Ставка купона, новые выпуски, оферта и даты размещений


АО «ГК «Пионер» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода.

Сбор заявок проходил 18 декабря. Первоначально ориентир ставки купона составлял 9,5-10% годовых.

Размещение состоится 22 декабря на Московской бирже. Организаторами выступают банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, Альфа-банк, СКБ-банк, Тинькофф банк, ИФК «Солид», ИК «Велес капитал».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-05, планируемого к выпуску ГК «Пионер», на уровне ruВВВ+(EXP). По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АО «ГК «Пионер» (рейтинг ruВВВ+, стаб.) и облигациями серии 001Р-05.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.

ООО «СККН Финанс» установило ставку купона по облигациям серии 01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 7% годовых. Купоны с первого по третий — полугодовые, последний купонный период — 84 дня. Срок обращения — 1 год 9 месяцев (630 дней). Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости.

Дата техразмещения — 22 декабря 2020 г.

Заемщиком и оферентом выступает АО «Samruk-Kazyna Construction» Республика Казахстан.

Организаторы: «УНИВЕР Капитал», ITI Capital, ЕАБР, Freedom Finance, Совкомбанк.

Компания специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО «Русская Контейнерная компания» 24 декабря начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Ставка купона в первый год обращения зафиксирована на уровне 18% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация.

Потенциальными приобретателями являются клиенты «УНИВЕР Капитал».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Промомед ДМ» серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей и включила их в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00560-R-001P от 18.12.2020. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».

Сбор заявок пройдет 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизатор — «УНИВЕР Капитал». ПВО — «Первая Независимая».

В конце ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.

ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтическего холдинга «Промомед». В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19. Как сообщалось, в сентябре группа компаний «Промомед» первой в РФ получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата для лечения больных COVID-19 — «Арепливир».

В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

По сообщению организаторов, ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (ОАО «АБЗ-1») 23-24 декабря проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11-12% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы АБЗ-1 — АО «ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» от «Эксперт РА»).

Организаторы — Газпромбанк, BCS Global Markets и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Ранее «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-(EXP)», установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.

Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.

АБЗ-1 специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» серии БО-П04 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-001P от 18.12.2020. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. 

По сообщению организатора, ИК «Иволга Капитал», ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения.

Планируемая дата начала размещения — 23 декабря.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 900 млн рублей.

25 декабря ПАО «ММЦБ» выкупит в рамках оферты облигации серии БО-П01-01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода. Период сбора заявок — с 11:00 до 13:00 по московскому времени, период удовлетворения заявок — 14:00 до 18:00 по московскому времени. 

Агентом по приобретению выступит ООО «УНИВЕР Капитал». 

Компания разместила десятилетние облигации на 30 млн рублей в январе 2019 года. Текущая ставка купона — 13,5% годовых.

В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.

25 декабря ООО «Завод КЭС» выкупит в рамках оферты биржевые облигации серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода. Период сбора заявок — с 11:00 до 13:00 по московскому времени, период удовлетворения заявок — 14:00 до 18:00 по московскому времени. 

Агентом по приобретению выступит ООО «УНИВЕР Капитал». 

Компания разместила трехлетние облигации на 150 млн рублей в декабре 2019 года. Текущая ставка купона — 15% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 18.05.2022

Итоги торгов за 18.05.2022

Традиционный график с итогами прошедшего торгового дня на рынке ВДО.
Ставка купона дебютного выпуска и кредитный рейтинг

Ставка купона дебютного выпуска и кредитный рейтинг

«Хайтэк-Интеграция» определила ставку купона и дату размещения, «Джи-групп» подтвердила кредитный рейтинг, ОР допустила техдефолт.

Популярные статьи

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Апрель 2022: итоги торгов высокодоходными облигациями

Аналитики Boomin подготовили традиционный ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями. О самых ликвидных, котирующихся и доходных ценных бумагах, а также аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.

Публичные МФК. Итоги 2021 года и прогнозы на 2022 год

Как прошел прошлый год для крупнейших МФО России?