«Каршеринг Руссия» открывает книгу. ММЦБ определил дату размещения. Группа «Продовольствие» зарегистрировала выпуск. «Сибэнергомаш — БКЗ» продлил срок размещения бумаг. ЮЛКМ стала ПВО по дебютному выпуску «Дяди Дёнера». Иск «Совкомбанка факторинг» к «Калите» удовлетворен. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Русская Аквакультура» подтвердила кредитный рейтинг. ОР не исполнила обязательства. «РГ Лизинг» завершил размещение выпуска облигаций за один день торгов.
01
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк.
Техразмещение запланировано на 10 августа.
В мае АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 30 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
В декабре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
04
ООО «Сибэнергомаш — БКЗ»приняло решение продлить срок размещения облигаций серии 01 со 180 дней до 365 дней с даты начала размещения или до даты размещения последней облигации выпуска.
Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 300 млн рублей компания начала 17 февраля текущего года, в настоящий момент размещены облигации на 93,72 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения облигаций.
В сентябре 2021 г. АКРА присвоило компании рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
05
Московская биржа зарегистрировала ООО «ЮЛКМ» в качестве нового представителя владельцев облигаций по выпуску ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01. Прежнее ПВО, ООО «Монотон», в начале июля расторгло договор с эмитентом в одностороннем порядке. Эти действия были согласованы между двумя ПВО и направлены на оптимизацию работы с проблемным эмитентом. Также «ЮЛКМ» представляет интересы держателей бумаг по выписке эмитента серии БО-П02.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании «Дядя Дёнер» номинальным объемом 110 млн рублей, по обоим эмитент допустил серию дефолтов.
06
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ООО «Совкомбанк факторинг» к ООО «Калита» о взыскании 200 млн рублей. Соответчиком «Калиты» выступает ее «дочка» — ООО «Стройтехинвест». Также в суде находится иск ООО «РТС-капитал» о взыскании задолженности с «Калиты» в объеме 9,66 млн рублей.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинал одной облигации составляет 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6 п. п., но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В феврале текущего года НРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 803,3 млн рублей.
08
НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Русская Аквакультура» на уровне A-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». Изменение прогноза отражает мнение агентства относительно прогнозируемого снижения зависимости компании от импортных поставок и ослабления сопутствующих логистических рисков при условии сохранения устойчивости ключевых финансовых показателей.
Благодаря увеличению вылова товарной рыбы на 78% в 2021 г. компания существенно нарастила выручку и OIBDA, в результате чего долговая нагрузка осталась невысокой: на 31 декабря 2021 г.
OIBDA превышала совокупный долг в 1,2 раза. В составе долга на 30 июня 2022 г. выделяются облигации (40%), долгосрочные кредиты и займы (37%), краткосрочные кредиты (23%). НКР отмечает высокую рентабельность и маржинальность бизнеса: в 2021 г. рентабельность активов по чистой прибыли почти удвоилась. В источниках финансирования преобладает собственный капитал, который на 31 декабря 2021 г. составлял 64,8% пассивов компании против 59,3% годом ранее. За последние пять лет доля капитала не опускалась ниже 54,8% активов.
Вместе с тем ликвидность компании оценивается как низкая, что оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля. На 31 декабря 2021 г. покрытие текущих обязательств денежными средствами составляло 5,7%. При этом дополнительным источником ликвидности для компании служат неиспользованные остатки кредитных линий, в совокупности с остатками денежных средств составлявшие 16,9 млрд рублей на 30 июня 2022 г.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2,999 млрд рублей.
09
ООО «ОР» допустило дефолт при выплате 18-го купона по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей, техдефолт при выплате 32-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также не исполнило обязательство по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 158, 57 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.
Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, ООО «РЕГИОН Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей и возбудил производство.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ОР в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
10
ООО «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные.
В июне 2022 г. НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне A-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
