«СДЭК-Глобал» определил дату начала размещения, «Селектел», ТМК и «МСБ-Лизинг» установили ставку купона. «МаксимеТелеком» присвоен кредитный рейтинг. ГК «Самолет» и «Агрофирма — племзавод «Победа» завершили размещение за один день. Облигациям ГК «Самолет» присвоен кредитный рейтинг.
01
ООО «СДЭК-Глобал» определило дату начала размещения дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей — 25 февраля. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Ставка купона по выпуску биржевых облигаций ООО «Сеть дата-центров «Селектел» серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей установлена на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
Дата начала размещения — 25 февраля. Организаторами размещения выступят Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению — SberCIB. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
03
ООО «МСБ-Лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Бумаги включены Московской биржей в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.
Выпуск будет размещаться в рамках программы тридцатилетней облигаций серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-24004-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании на 275,06 млн рублей.
04
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск включен во второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-29031-H-001P от 17.02.2021.
Первоначально ориентир ставки купона составлял 7,15-7,40% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля.
ПАО «ТМК» была образована в 2001 году, компания является одним из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой площадке — ММВБ-РТС.
05
Рейтинговое агентство НКР присвоило АО «МаксимаТелеком» кредитный рейтинг BBB+.ru с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз кредитного рейтинга отражает ожидаемое в текущем году существенное улучшение оценки финансового профиля эмитента, включая долговые показатели.
Рыночные позиции «МаксимаТелеком» оцениваются агентством как сильные, компания развивает крупные проекты цифровизации городской среды и транспорта, коммерциализацию публичных беспроводных сетей и бизнес в сфере больших данных. Давление на финансовый профиль оказывает высокий уровень долговой нагрузки, сформированной в основном на инвестиционной фазе развития. Во II полугодии 2020 года компания разместила два выпуска облигаций, что существенным положительным образом изменило структуру и срочность долга, смягчило зависимость от одного кредитора и положительно повлияло на показатели обслуживания долга.
Операционная эффективность характеризуется как умеренная, а низкая рентабельность активов по чистой прибыли частично объясняется учётом большей части процентных расходов в составе текущих финансовых расходов.
Развитие инструментов корпоративного управления, успешный опыт реализации стратегических планов оказывают существенное положительное влияние на оценку собственной кредитоспособности «МаксимаТелеком».
06
ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 10,4 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
АКРА присвоило выпуску облигаций серии БО-П09 ПАО «ГК «Самолет» кредитный рейтинг A-(RU). Кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне кредитного рейтинга эмитента. Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, высоким уровнем корпоративного управления, сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высокой оценкой обслуживания долга. Вместе с тем очень высокий отраслевой риск, а также средние оценки денежного потока и размера оказывают давление на уровень кредитного рейтинга компании.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков облигаций компании на общую сумму 14 млрд 628 млн 600 тыс. рублей.
ООО «Агрофирма — племзавод «Победа» (входит в концерн «Покровский») завершило размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.
