«СФО Спутник Финанс» начинает размещение сегодня. «Биннофарм Групп» откроет книгу заявок. «Элемент Лизинг» определил дату размещения. ИК «Фридом Финанс» выплатит купон по еврооблигациям в рублях. «Пионер-Лизинг» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Х83» зарегистрировала программу коммерческих облигаций. «Эксперт РА» пересмотрел ESG рейтинг «ПИК СЗ». ОР не исполнила обязательства.
01
ООО «СФО Спутник Финанс» сегодня, 19 июля, начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций «Биннофарм Групп» объемом 3 млрд рублей.
03
ООО «Элемент Лизинг» 26 июля начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.
В декабре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 3,5 млрд рублей.
С трехлетними бумагами номинальным объемом $40 млн компания вышла на фондовый рынок в январе 2020 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на $30,04 млн. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1000. Ставка купона — 6,5% годовых, купоны ежеквартальные.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом $64,04 млн.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 50-го купона — 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 августа 2022 г.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Х83» объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00080-L-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы — четыре года.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
08
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг ESG ПАО «ПИК СЗ» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III(a), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее в компании действовал рейтинг на уровне ESG-II.
Компания осуществляет деятельность на объектах различных категорий негативного воздействия на окружающую среду. Основной «вклад» в загрязнение атмосферного воздуха вносят заводы железобетонных изделий АО «ПИК-Индустрия». Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух поступенно снижаются, в 2018 г. они составили 213,1 т, в 2019 г. — 200,8 т, в 2020 г. — 197,3 т. Снижение выбросов обусловлено сокращением производственных мощностей и простоев оборудования. Для минимизации негативного воздействия организация использует современное газоочистное оборудование.
Сброс сточных вод осуществляется в централизованные системы водоотведения и в поверхностные водные объекты. Общий объем сточных вод за счет сокращения объемов производства в связи с COVID-19 и ликвидацией ОЗ ЖБК в 2020 г. уменьшился на 28% и составил 791,7 тыс. м3. Объем сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях компании, в 2020 г. составил 579,1 тыс. м3 (73% от общего объема сточных вод).
«ПИК СЗ» оказывает минимальное воздействие на почву. В рамках строительства жилых комплексов компания для каждого проекта разрабатывает уникальную концепцию озеленения, в качестве естественных ограждений используются взрослые деревья и кустарники. Агентство нейтрально оценивает деятельность Группы ПИК по обращению с отходами. Удельная масса образующихся отходов имеет тенденцию к увеличению: в 2019 г. образовалось 22 тыс. т отходов, в 2020 г. — 23,5 тыс. т. Увеличение на 7% обусловлено ростом объемов производства на АЗ ЖБК, НЗ ЖБК и КЗ ЖБК. При этом в результате реализации мероприятий в области обращения с отходами Группе ПИК удается сокращать объем отходов, отправляемых на захоронение на полигоны.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций «ПИК СЗ» общим объемом 32 млрд рублей.
09
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-04 в размере 1,25 млн рублей. Также эмитент допустил техдефолт по 9-му купону облигаций серии 002Р-01 на сумму 3,45 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.
Компания также сообщила о том, что арбитражный суд города Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ПАО «Промсвязьбанк» к OR GROUP и взыскать солидарно с ООО «ОР» и ПАО «ОРГ» в пользу банка задолженность по облигациям серии БО-07 в размере 580 млн рублей плюс проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате госпошлины.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ОР в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
