«Славянск ЭКО» и ОР начинают размещение сегодня. ПЮДМ определил дату выпуска. «Помощь интернет-магазинам» установила ставку купона. МФК «Мани Мен» подтвердила кредитный рейтинг. «Пионер-лизинг» установил ставку очередного купона.
01
Сегодня, 19 октября, ООО «Славянск ЭКО» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00039-L-001P. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года, номинал одной бумаги — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка.
В декабре 2020 года АКРА присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Сегодня, 19 октября, ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 850 млн. Регистрационный номер — 4B02-01-00412-R-002P. Стоимость одной облигации — 1000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 12,6% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Бумаги включены Третий уровень котировального списка.
Поручителем по выпуску выступит OR Group. Организатор выпуска — ИК «Иволга капитал».
В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 5,47 млрд рублей.
03
Завтра, 20 октября, ООО «ПЮДМ» начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 236,3 млн рублей.
04
ООО «Помощь интернет-магазинам» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 130 млн рублей на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00532-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 9-го по 12-й купонный период будет гаситься по 25% от номинала.
Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В июне «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг компании «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу — стабильный.
В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании объемом чуть менее 20 млн рублей, погашение которого запланировано на 30 июня 2022 года.
05
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ООО МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высокими конкурентными позициями на рынке МФО, высокой достаточностью капитала и рентабельностью, комфортной позицией по ликвидности, а также высоким уровнем управления кредитным риском при снижении эффективности сборов по микрозаймам на краткосрочном горизонте и адекватной оценкой бизнес-процессов.
МФК «Мани Мен» исторически занимает одну из ведущих позиций в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выдачи микрозаймов. По итогам первого полугодия 2021 года объем выданных компанией микрозаймов увеличился в 2,5 раза — до 13,6 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года. За счет специализации на онлайн-выдачах компании удалось поддерживать более высокие темпы прироста по сравнению с другими игроками, использующими офлайн бизнес-модели, отметили в «Эксперт РА».
Как отмечает агентство, на 1 июля 2021 основными источниками фондирования компании выступают средства, привлеченные в виде займов от компании «Онлайн Микрофинанс», которая в свою очередь является эмитентом по облигационным выпускам (16% пассивов за вычетом резервов), а также около 13% сформировано средства от кредитных организаций. При этом отмечается снижение зависимости ресурсной базы от средств физических лиц, на которых на 1 июля 2021 приходится 10% пассивов (против 18% годом ранее).
На 1 июля 2021 величина нетто-активов компании составила 5,1 млрд рублей, размер собственных средств —2,5 млрд рублей (регулятивный капитал 1,6 млрд рублей). Остаток задолженности по основному долгу микрозаймов до вычета резервов — 4,96 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2021 года составила 670,4 млн рублей.
В настоящее время компания находится в процессе размещения выпуска 2-й серии объемом 2 млрд рублей, из них в обращении на данный момент находится 609, млн рублей
06
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6%. Номинал одной облигации — 1 000 рублей.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» до уровня ВВ-(RU) с негативным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
