ГК «Самолет» назвал планируемую дату размещения, «ЛайфСтрим» и ТФН начинают размещение сегодня, паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний» включены в Сектор ПИР, «ГрузовичкоФ-Центр» завершил процедуру реорганизации, «Сибстекло» заключило договор целевого займа с Фондом развития промышленности, «Обувь России» проведет прямой эфир для инвесторов сегодня.
01
По сообщению «Интерфакса», ПАО «ГК «Самолет» планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,50% годовых.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков облигаций компании на общую сумму 14 млрд 628 млн 600 тыс. рублей.
02
Московская биржа включила инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Присвоенный регистрационный номер правил доверительного управления — 4025 от 20.04.2020.
03
Сегодня, 9 февраля, ООО «ЛайфСтрим» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей — 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Оферта не предусмотрена.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный».
LifeStream — это высокотехнологичная компания, работающая в сфере исследования, разработки, внедрения и продвижения качественных видео-решений. Компания предоставляет решения для запуска современных сервисов на устройствах нового поколения, а также для интерактивной видеорекламы с использованием облачных и аппаратных технологий. Один из основных проектов «ЛайфСтрим» — это сервис платного ОТТ телевидения «Смотрёшка».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Сегодня, 9 февраля, ООО «ТФН» начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Стоимость каждой ценно бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00571-R от 23.12.2020.
Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля. Агент по размещению — BCS Global Markets.
ТФН специализируется на торговле средствами связи и мобильной электроникой, солнцезащитными очками и медицинскими оправами, а также охранными автомобильными комплексами и автомобильными аксессуарами.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
«Грузовичкоф» развивается как классический агрегатор на рынке грузовых перевозок на базе собственной IT-платформы с представительствами в более чем 40 городах России, Казахстана и Узбекистана. В связи с такой спецификой бизнеса было принято решение о присоединении ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз» с передачей последнему всех прав и обязанностей юридического лица, в т. ч. обязательств по двум облигационным выпускам, находящимся в обращении. Основной целью изменений является приведение юридической структуры в соответствие с высокими требованиями инвесторов.
ООО «Круиз» становится центральным юридическим лицом в структуре, под управлением которого осуществляется деятельность всех автопарков-партнеров. Компания-агрегатор также становится владельцем сайта gruzovichkof.ru, товарных знаков, телефонных номеров компании и программного обеспечения «Автоконтроль». Руководителем ООО «Круиз» является Рафаиль Купаев, генеральный директор сервиса «Грузовичкоф». Подробнее на нашем сайте.
Напомним, что процедура реорганизации была запущена ещё в 2019 году, в связи с чем, эмитент биржевых облигаций объявлял несколько оферт по выпускам облигаций, которые находились на тот момент в обращении. Желающих досрочно предъявить ценные бумаги к погашению тогда не возникло.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 100 млн рублей.
06
ООО «Сибстекло» заключило договор целевого займа с Фондом развития промышленности для финансирования работ по проекту «Реконструкция и модернизация стекловаренной печи с установкой дополнительной производственной линии» объемом 250 млн рублей. Период предоставления займа — 5 лет.
Процентная ставка установлена на уровне 1% годовых. В случае, если заемщик не обеспечил выполнение условий договора, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается в размере 3% годовых в первые три года пользования займом и 5% годовых в оставшийся срок с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа.
Основной долг будет гаситься равными квартальными платежами, начиная с 13-го квартала с даты предоставления займа.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании общим объемом 125 млн рублей.
07
Сегодня, 9 февраля, в 12:00 по московскому времени, ООО «Обувь России» проведет прямой эфир совместно с Invest Heroes. Представители компании ответят на все интересующие вопросы участников, обсудят текущую стратегию и дальнейшие перспективы развития бизнеса. Чтобы задать вопросы руководству OR Group, необходимо заполнить регистрационную форму.
Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке.
