«Талан-финанс» зарегистрировал новый выпуск, «Атомстройкомплекс-Строительство» определил дату открытия книги заявок, «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска, «Ритейл Бел Финанс» завершил размещение биржевых облигаций, выпуску присвоен кредитный рейтинг. «Эбис» полностью разместил выпуск коммерческих облигаций.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Талан-финанс» серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей и включила его в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00416-R-001P. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.
Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок инвесторов на данный выпуск в первой декаде марта.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 800 млн рублей.
02
По сообщению организатора, ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.
Техразмещение запланировано на 24 марта. Организаторы — Совкомбанк и СКБ-банк.
В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
ООО «ФЭС-Агро» утвердило условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.
В настоящее время у компании один выпуск объемом в обращении 250 млн рублей.
04
ООО «Ритейл Бел Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты. Бумаги включены в Третий уровень листинга.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 на уровне ruA-. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО «Евроторг» (byAАА, стаб.), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями серии 001Р-02 в национальной шкале Республики Беларусь. С учетом корректировки на страновой риск, которая составила −6 рейтинговых уровней, при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям серии 001Р-02 установлен рейтинг на уровне ruA-.
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска облигаций компании объемом 15 млрд рублей.
ООО «Эбис» завершило размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована весь период обращения, купоны ежеквартальные.
Организатор — ИК «Септем Капитал». Ценные бумаги были размещены по закрытой подписке среди клиентов ИК «Септем Капитал».
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании объемом 650 млн рублей.
