«Мираторг Финанс» и «Маныч-Агро» начинают размещение сегодня. Облигации «Ред Софт» включены в Сектор Роста. «ГК «САМОЛЕТ» определил дату открытия книги заявок. «Балтийский лизинг» установил ориентир ставки купона. «Подорожник» намерен провести IPO.
01
Сегодня, 19 августа, ООО «Мираторг Финанс» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей, который будет погашен 24 августа текущего года.
02
Сегодня, 19 августа, ООО «Маныч-Агро» начинает размещение облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет гаситься начиная с 15-го купонного периода.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
03
Московская биржа исключила облигации ООО «Ред Софт» серии 002Р-01 из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска и включила их в Сектор Роста в связи с получением рекомендаций Экспертного совета по листингу ПАО «Московская Биржа».
Выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 100 млн рублей был размещен в июне 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 12,50 % на весь период обращения.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
04
По сообщению организаторов, АО «ГК «САМОЛЕТ» 20 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций компании на 22,9 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.
05
По сообщению организаторов, ООО «Балтийский лизинг» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11-го купонов будет гаситься по 16,5% от номинальной стоимости, а в дату окончания 17-го купона — 17,5% от номинала. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг».
Как сообщалось ранее, сбор заявок пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 30 августа.
Организаторами размещения выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 9,4 млрд рублей.
06
По информации газеты «КоммерсантЪ», ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»» намерено разместить 1,9 млн обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Ожидаемая доходность по ним — 20%.
Компания рассказала о планах выхода на IPO. Первая эмиссия акций на 1,9 млрд руб. одобрена Банком России. Роуд-шоу запланировано на 14-16 сентября.
По словам старшего вице-президента по производству, снабжению и логистике «Подорожника» Оксаны Дунаевской, инвестиции от размещения планируется направить, в первую очередь, на расширение сети. В течение двух-трех лет компания, которая сейчас представлена 159 точками в Кемеровской области и Новосибирске, планирует увеличить их количество до 500 и выйти на рынки Красноярского и Алтайского краев, Омской, Томской областей и Республики Алтай.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. _____________________________________________________________________________
