ФПК «Гарант-Инвест» зарегистрировала выпуск и проводит сбор заявок. «Агрокубань Ресурс» перенесла сроки сбора заявок. «Асфальтобетонный завод №1» подтвердил кредитный рейтинг выпусков. «СлавПроект» принял решение разместить выпуск. По «Каскаду» пройдет первое собрание кредиторов. МФК «ЭйрЛоанс» рассчиталась с кредитором облигациями. «ЮниМетрикс» объяснил причины пролонгации выпуска.
01
Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Компания с 14 по 18 ноября проводит сбор заявок на облигации серии 002Р-05. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 7,6 млрд рублей.
02
ООО «Агрокубань Ресурс» перенесло с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпускам оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО «ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингами облигаций.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций «АБЗ-1» общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
ООО «СлавПроект» приняло решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
05
ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получило уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает:
- выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение);
- образование комитета кредиторов;
- определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации;
- выбор реестродержателя.
Выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей был размещен в августе 2019 г. Изначально ставка купона была установлена на уровне 16% годовых, с 5-го по 12-й купонный период — на уровне 15% годовых. С 1 июня 2022 г. Московская биржа прекратила торги облигациями «Каскада» серии 001Р-01. Бумаги исключены из Третьего уровня котировального списка и Сектора ПИР.
В настоящее время задолженность компании перед держателями облигаций составляет 350 млн рублей.
06
ООО «МФК «ЭйрЛоанс» сообщило о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
С четырехлетними бумагами серии 002P-01 номинальным объемом 2,57 млрд рублей компания вышла на рынок публичного долга 11 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигации компании объемом 201,8 млн рублей.
07
ООО «ЮниМетрикс» объяснило причины переноса срока погашения облигаций. Генеральный директор компании Алексей Антипин сообщил о том, что ключевым клиентом компании до недавнего времени было ООО «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Поэтому эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг. Сейчас капитал «ЮниМетрикс» направлен «на финансирование проектов, в отношении которых у меня и моей команды имеются компетенции и опыт – долговые программы», пояснил глава компании. Финансовые вложения ООО «ЮниМетрикс» представлены на 35% займами со средневзвешенной доходностью 18,8%, и на 65% — облигациями с доходностью 17%. Средневзвешенная доходность всего портфеля составляет 17,7% годовых. Прогноз по доходности портфеля на конец 2022 года и 1 кв. 2023 года составляет 17-18% годовых. В 4 квартале большинство выданных займов перейдут в число обеспеченных залогами.
В августе ООО «ЮниМетрикс», после проведения ОСВО, увеличило срок обращения трехлетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на четыре года. Количество купонов возросло с 36 до 84. Ставка 37-48 купонов составит 15% годовых, а 49-84 — 12% годовых. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Первоначальная дата погашения выпуска — 24 августа 2022 г. В мае 2022 г. эмитент допустил техдефолт при выплате купона, но позднее смог полностью исполнить обязательства перед инвесторами.
Других облигаций компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
