«Селектел» установил ставку купона. ФПК «Гарант-Инвест» откроет книгу заявок. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщил параметры программы. «Глоракс» перенес сбор заявок на декабрь. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. ГК «Самолет» подвела итоги оферты. Агрохолдинг «СТЕПЬ» получил рейтинг кредитоспособности. Компания «Новые технологии» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.
«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
02
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 14-18 ноября проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 7,6 млрд рублей.
03
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщило параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в июне подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
04
ООО «Глоракс» перенесло на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок в ноябре. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк.
АКРА 1 ноября подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
05
ООО «Феррони» установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг ООО «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
06
ПАО «ГК «Самолет» выкупило по оферте облигации серии БО-П05 на 20 тыс. рублей.
Десятилетние бумаги номинальным объемом 300 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Текущая ставка — 12% годовых.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании на общую сумму 69,18 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний, входит в топ-6 крупнейших землевладельцев России. Портфель активов группы включает сегменты растениеводства, молочного животноводства, агротрейдинга, трейдинга нишевыми культурами, сахарного и бакалейного трейдинга, садоводства, производства фасованных сыров и дистрибуции. Агрохолдинг «СТЕПЬ» владеет земельным банком в размере 578 тыс. га на юге России.
Фактор общей долговой нагрузки оценивается умеренно позитивно. Отношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев 2021 г. (отчетный период) с учетом финансового лизинга оборудования, агентского факторинга и обязательств по выкупу собственных акций по сделке РЕПО составило 3,4х (за аналогичный период 2021 г. — 4,1х). В расчетах использовался показатель EBITDA, рассчитанный по методике агентства и скорректированный на полученные дивиденды от ассоциированной группы компаний РЗ Агро. Агентство ожидает сохранение долговой нагрузки на уровне не ниже текущего отчетного периода в среднесрочной перспективе.
Общий уровень покрытия процентных расходов показателем EBITDA, по расчетам агентства, оценивается на уровне ниже среднего. За отчетный период коэффициент составил 3,4х (за аналогичный период прошлого года — 2,4х). По итогам 2022 г. ожидается рост процентной нагрузки на фоне увеличения кредитного портфеля. В среднесрочной перспективе планируется увеличение коэффициента покрытия процентных расходов до 3,8х.
Компания не выходила на публичный долговой рынок.
08
ООО «Новые технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-01. Всего было реализовано 80% (на 800 млн рублей) от общего объема выпуска в размере 1 млрд рублей. Размещение выпуска стартовало 8 ноября. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предстоит оферта через три года. Организаторами размещения выступили Газпромбанк и инвестбанк «Синара».
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
