«Легенда» начинает размещение сегодня. ФПК «Гарант-Инвест» и «ЛайфСтрим» проводят сбор заявок. «ЭкономЛизинг» собирается выйти на биржу с новым выпуском. «Каршеринг Руссия» планирует провести сбор заявок на выпуск. У владельцев облигаций ТП «Кировский» появилось право требовать досрочного погашения бумаг. «ИНГРАД» объявил оферту. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. ТФН осуществил выплаты в рамках амортизации. «Бизнес Альянс» и «Хайтэк-Интеграция» завершили размещение выпусков.
01
ООО «Легенда» сегодня, 11 мая, начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Сбор заявок на выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, прошел 5 мая. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
Организатор — банк «Дом.РФ».
«Эксперт РА» в конце апреля выразил мнение о соответствии выпуска облигаций эмитента объемом до 3 млрд рублей принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента в соответствии с законодательными нормами РФ.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей.
02
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.
Сбор предварительных уведомлений системе Boomerang о намерении приобрести выпуск.
НРА в мае подтвердило кредитный рейтинг эмитента уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 7,1 млрд рублей.
03
ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») с 12:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 15 мая проводит сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы: ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение запланировано на 18 мая.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
04
ООО «ЭкономЛизинг» 16 мая планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
05
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
АКРА в мае 2022 г. присвоило «Каршеринг Руссия» рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 659,8 млн рублей.
06
ООО «ТП «Кировский» сообщило, что у владельцев облигаций серии 001P-01R возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 14-го купонного периода.
Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
07
ПАО «ИНГРАД» 31 мая проведет оферту по выпуску серии 002P-03. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Сбор заявок состоится с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступит Московский кредитный банк.
Десятилетние бумаги серии 002P-03 объемом 10 млрд рублей компания разместила в мае 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 15,31% годовых. Купоны полугодовые.
АКРА в сентябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ИНГРАД» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 42-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 364 млн рублей, который продолжает размещаться.
09
ООО «ТФН» осуществило частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. До конца 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства еще по двум плановым частичным досрочным погашениям на 300 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
Дебютный трехлетний выпуск облигаций серии 01 номинальным объемом 1 млрд рублей ТФН разместил в феврале 2021 г. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. С учетом амортизации в обращении находятся облигации выпуска объемом 550 млн рублей.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
Других выпусков эмитента в обращении нет.
10
АО «Бизнес Альянс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 16 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2022 г. присвоило «Бизнес Альянсу» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
11
ООО «Хайтэк-Интеграция» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 650 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
