«Брусника» определила дату открытия книги заявок, у владельцев облигаций «Обуви России» возникло право досрочного погашения, «ФЭС-Агро» зарегистрировал выпуск, «ПР-Лизинг» выставил оферту. «Кэшдрайв» зарегистрировал программу и выпуск коммерческих облигаций. «Система ГрузоВИГ» установила ставку купона. «Автобан-Финанс» сообщил об итогах оферты.
01
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, ставка купона будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.
Ранее АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ФЭС-Агро» серии БО-02 объемом 500 млн рублей и включила их в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00435-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.
В настоящее время у компании один выпуск объемом в обращении 250 млн рублей.
03
ООО «ОР» («Обувь России») сообщило о возникновении у владельцев облигаций серий БО-07, 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг на основании превышения соотношения чистого долга и показателя EBITDA по итогам 2020г.
Досрочное погашение будет производиться по номинальной стоимости облигаций, плюс накопленный купонный доход.
Организацией, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении обязательств по облигациям, выступит ООО ИК «Иволга Капитал».
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 5,5 млрд рублей.
04
ООО «ПР-Лизинг» выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Ценные бумаги можно предъявить к выкупу с 7 по 13 апреля. Дата приобретения —15 апреля. Номинал одной облигации — 1000 рублей.
Общее количество выкупаемых бумаг по выпуску серии 001Р-01 — не более 50 тыс. штук. Цена приобретения облигаций серии 001P-01 — 100,5% от номинала. Трёхлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей был размещен в октябре 2018 года. Ставка купона до погашения в августе 2021г. установлена на уровне 9% годовых.
Общее количество выкупаемых бумаг по выпуску серии 001Р-02 — не более 70 тыс. штук. Цена приобретения — 101% от номинала. Трехлетний выпуск серии 001P-02 на 150 млн рублей в феврале 2019 года по ставке 12,5% годовых. Ставка текущего купона установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована до погашения в декабре 2021 г.
В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,65 млрд рублей.
05
НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Кэшдрайв» объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер —4-00576-R-002P-00С.
Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы — четыре года (1 456 дней). Срок действия программы не ограничен.
НРД также зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Кэшдрайв» серии КО-01 объемом 200 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00576-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит три года (1 092 дней). Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.
Дата начала размещения — 31 марта. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями облигаций являются Экспобанк и его клиенты.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании объемом 342 млн 891 тыс. рублей.
06
ООО «Система ГрузоВИГ» установило ставку 1-24 купонов по двухлетним облигациям серии КО-02 на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
Дата начала размещения — 23 марта. Облигации размещаются по закрытой подписке.
В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 40 млн рублей.
07
АО «Автобан-Финанс» выкупило в рамках оферты 1 358 227 штук облигаций серии БО-П02 по цене 100% от номинала. Компания приобрела 45,27% от общего объема выпуска.
Пятилетний выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года. Ставка купона была установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована до оферты. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 7,25% годовых.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 6 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей и выпуск коммерческих облигаций на 5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
