Условия новых выпусков, уменьшение купона и несогласие с новацией

«Пионер-лизинг» утвердил параметры нового выпуска облигаций, «Светофор Групп» снизил ставку купона на ближайший год, ГК «Самолет» провела сбор заявок на покупку облигаций, жалоба на новацию «Финанс-Авиа» подана в ФАС инвесторами и другие новости.

Условия новых выпусков, уменьшение купона и несогласие с новацией


ООО «Пионер-лизинг» утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Выпуск будет размещен на 10 лет по открытой подписке, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

В обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.

АО «Светофор Групп» установило ставку купона облигаций серии БО-П01 на ближайший год обращения в размере 14% годовых. Размещение двухлетнего выпуска объемом 50 млн рублей прошло в октябре 2018 года. Ставка купона в первый год была установлена на уровне 18%, купоны квартальные. Других выпусков в обращении нет.

ООО «Обувь России» полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 24 сентября. Ориентир ставки первого купона составлял 11,5-12% годовых, ставка первого купона была установлена на уровне 12%. Купоны квартальные.

Организаторами выступили BCS Global Markets и «Универ капитал».

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций ООО «Обувьрус» объемом 1 млрд рублей.

ПАО «ГК «Самолет» вчера провело сбор предварительных заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-П07. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 10,85% годовых, купоны квартальные. Выпуск объемом 3 млрд рублей будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций серии 001Р. Организаторами выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Совкомбанк.

В обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,945 млрд рублей и один выпуск классических облигаций объемом 1,5 млрд рублей.

АО «Лидер-Инвест» сообщило о совершении 37 взаимосвязанных сделок. Из них 35 сделок направлены на заключение дополнительных соглашений к договору залога доли в уставном капитале общества и 2 сделки направлены на заключение дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг в обеспечение обязательств АО «ГК «Эталон» по договору невозобновляемой кредитной линии.

Совет директоров ПАО «ИНГРАД» одобрил решение по заключению договора поручительства в обеспечение обязательств дочернего ООО «Специализированный застройщик «Катуар» перед Банком «ФК Открытие» по договору невозобновляемой кредитной линии.

ПАО «Сибирский гостинец» сообщило о выплате купонного дохода за четвертый купонный период, окончившийся 21 августа 2019 года, сумма выплат на одну бумагу составила 4,09 долларов США. Общий размер подлежавших к выплате доходов составляет 35,6 тыс. долларов США, по состоянию на 15 октября выплачена часть обязательств — 10 тыс.

Ерицян Альберт Володаевич, подавший иск на признание недействительным условия новации, принятые ООО «Финанс-Авиа» в отношении выпуска облигаций компании, опубликовал сообщение с уведомлением всех владельцев облигаций с регистрационным номером 4-01-36484-R и ISIN кодом RU000A0JVZF7 об обращении в ФАС с требованиями привлечь виновных в нарушении ФЗ «О защите конкуренции», а именно ООО «Финанс-Авиа», ООО «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС» и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и требованием обратиться с иском в Арбитражный суд города Москвы о признании недействительным соглашения о новации.

Контактные данные Ерицяна А.В. указаны в сообщении.

В начале августа Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа установил признать недействительными решения, принятые общим собранием владельцев облигаций, о прекращении обязательств по двум выпускам облигаций новацией. Суд также запретил ответчику и третьим лицам, в числе которых АО «НРД», исполнять указанные решения, поскольку в этом случае миноритарные владельцы несут значительные финансовые потери.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ВДО идет за рейтингом
18 Ноября 2019 #ПР-Лизинг #Рейтинг

ВДО идет за рейтингом

АКРА присвоило ООО «ПР-Лизинг» кредитный рейтинг BBB+(RU).
Итоги торгов за 15.11.2019

Итоги торгов за 15.11.2019

Все еще ниже номинала. Выпуски «СофтЛайн Трейд» и «РСГ-Финанс» вошли в ТОП-5 по росту цены по итогам пятничных торгов.

Популярные статьи

Harry Lime: «Бродить втроем-вчетвером по руинам рынка ВДО мне совсем не хочется»

Boomin.ru пообщался с Ильей Винокуровым, он же Harry Lime, он же @OrsonWelles. Один из самых активных участников рынка высокодоходных облигаций рассказал о том, на что обращает внимание при выборе бумаг (и вина). А еще о том, как найти «хорошего» эмитента и, конечно, о будущем рынка ВДО после принятия закона о классификации инвесторов.

Октябрьский ТОП высокодоходных

Аналитики boomin.ru по славной традиции подвели итоги прошедшего месяца в виде инфографики о самых заметных бумагах на рынке ВДО.

Популярные бизнес-мнения

О влиянии перехода к нейтральной монетарной политике и «смягчения» бюджетного правила

Смягчение монетарной политики со стороны Банка России, выраженное в снижении ключевой ставки, продолжит оказывать благоприятное влияние на реальный сектор экономики, в то время как фондовый рынок в значительной степени уже учел в ценах указанные ожидания.

Аргентина — для тех, кто любит погорячее

Для любителей зарубежных ВДО в последние месяцы появился новый фаворит — Аргентина. В минувшее воскресенье там победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес.