Ставки, начало торгов и новые выпуски облигаций

«Инвестторгстрой», «Брайт Финанс» и «Пионер-Лизинг» обновили ставку купона, «Электрощит-Стройсистема» определила дату начала размещения, Московская биржа зарегистрировала выпуски облигаций «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и «Башкирской содовой компании», Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ростовского ломбарда.

Ставки, начало торгов и новые выпуски облигаций


ООО «Инвестторгстрой» установило ставку купона облигаций серии БО-01 в размере 9,5% на 8-й купонный период. Обновленная ставка будет действовать до сентября этого года. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2018 года по ставке 12,5% годовых, величина ставки последующих купонов рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».

В обращении также находится выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 1 млрд.

ООО «Брайт Финанс» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 9,5% годовых. Величина купона зависит от значения ключевой ставки и определяется как «ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых», начиная со второго купонного периода. Выпуск объемом 220 млн рублей был размещен по ставке 12,75% годовых, размещение началось в марте 2019 года.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО «Электрощит-Стройсистема» планирует 29 июня начать размещение облигаций компании серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Выпуск планируется разместить по открытой подписке, срок обращения ценных бумаг составит пять лет, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей.

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Величина ставки купона, начиная со второго периода, определяется как «ключевая ставка ЦБ РФ + 6%». Размещение выпуска началось в ноябре 2019 года по ставке 13,25% годовых, купоны квартальные. В настоящее время в обращении находится 50,06% от номинального объема.

В обращении также находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» серии БО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00549-R. Бумаги включены в третий уровень листинга биржи и Сектор Роста. Организатором выступит «УНИВЕР Капитал». По сообщению организатора, АО МСП Банк принял решение о сотрудничестве в качестве якорного инвестора при размещении облигационного займа.

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» входит в состав холдинга ПАО «ИСКЧ», компания также является резидентом «Сколково». Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ» 23 июня приняло решение о размещении дополнительного выпуска акций на 1 млн рублей по закрытой подписке. Размещение дополнительного выпуска бумаг планируется с целью увеличения уставного капитала компании с 7,5 до 8,5 млн рублей.

Банк России 18 июня зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций АО «Донской ломбард» серии 001Р объемом 150 млн рублей Присвоенный идентификационный номер — 4-01-55761-Р. По выпуску предусмотрена возможность частичного досрочного погашения.

Ранее компания не выходила на долговой рынок. Эмитент зарегистрирован в 1996 году в Ростове-на-Дону. Согласно данным сайта на территории Ростовской области располагается головной офис и еще 64 офиса. Данные бухгалтерской отчетности компании за 2019 год не раскрыты. По состоянию на конец 2018 года выручка составляла 363,9 млн рублей, чистая прибыль — 33,68 млн. Уставный капитал компании — 50 тыс. рублей.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций компании АО «Башкирская содовая компания»серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-01068-K-001P. Бумаги включены в первый уровень листинга. В рамках программы облигаций серии 001Р ориентир по ставке квартального купона составляет не более 7% годовых. Организатором выпуска выступит «Газпромбанк», сбор заявок на участие в первичном размещении прошел 23 июня.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 8 млрд рублей.



На сегодня, 25 июня, анонсировано проведение сразу двух отраслевых мероприятий для инвесторов:

1) Онлайн-семинар Cbonds congress «Инвестиционные идеи на российском рынке ВДО»
Эксперты обсудят кредитное качество эмитентов, текущее состояние рынка и на что обратить внимание при выборе бумаг. Спикерами выступят: Дмитрий Адамидов (основатель телеграм-сообщества angry bonds), Дмитрий Александров (заместитель генерального директора «УНИВЕР Капитал», Алексей Антипин (генеральный директор «Юнисервис Капитал»), Сергей Лялин (генеральный директор группы компаний Cbonds).
 Мероприятие пройдет 25 июня, начало — в 16:30 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация

2) Вебинар Высшей школы экономики «Высокодоходные облигации для частного инвестора: легкие деньги или игра в рулетку?»
Эксперты НИУ ВШЭ и ООО «Сибур» расскажут инвесторам о возможностях и рисках на рынке, основываясь на данных исследования ВШЭ, проведенного в 2020 году
 Мероприятие пройдет 25 июня, начало — в 18:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ТД «Мясничий»: первый купон по коммерческим облигациям

ТД «Мясничий»: первый купон по коммерческим облигациям

Пока вы думали, инвесторы ТД «Мясничий» уже получили купонный доход!
Итоги торгов за 03.07.2020

Итоги торгов за 03.07.2020

Рыночная сводка аналитиков о том, как торговались высокодоходные облигации в прошлую пятницу.

Популярные статьи

Портфели Boomin: обзор изменений за июнь 2020

На фоне общего снижения ставок, доходности портфелей остаются на прежнем, двузначном, уровне. Обзор изменений от аналитиков boomin.

Исторический минимум: RUONIA и MIACR

Размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков.

Популярные бизнес-мнения

Инновации совершает малый бизнес. Математическое доказательство.

Когда-то google совершил прорыв в поисковых технологиях, но затем все его развитие — это покупка успешных стартапов (от ютьюба до хрома). Маск перевернул автомобилестроение и космическую отрасль…

ПИР во время чумы на Московской бирже

В рамках торговли в ближайшие две недели следует учитывать особенности торгового календаря на Московской бирже. В частности обе торговые недели разбиваются на четыре отрезка по два торговых дня в связи с выходными днями по средам (24 июня и 1 июля).