Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов

«Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начнет размещение сегодня. Еврооблигациям ГК «ПИК» присвоен финальный рейтинг. «ЭБИС» определил предварительную дату размещения и параметры выпуска. Бумаги АБЗ-1 получили ожидаемый кредитный рейтинг. «Солид-лизинг» установил ставку купонов выпуска в обращении. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт.

Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов



01

Сегодня, 24 ноября, ООО «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года.

Организаторами размещения выступают: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global MarketsВТБ КапиталГазпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), РоссельхозбанкSber CIBСовкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


02

Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ПАО ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-. 

Еврооблигации компания размесила в ноябре текущего года. Номинал одной бумаги составляет 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых, купоны полугодичные. 

Облигации, выпущенные PIK Securities Designated Activity Company (PIK DAC), имеют гарантии «ПИКа».

В настоящее время в обращении также находятся пять биржевых выпусков ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» общим объемом 47 млрд рублей и четыре выпуска ООО «ПИК-Корпорация» на 24,8 млрд рублей.


03

ООО «ЭБИС» 30 ноября планирует разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей, сообщили организаторы. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1 000 руб. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб. 

Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал». 

В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.


04

«Эксперт РА» присвоило трехлетним облигациям ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB (EXP). По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента АО ПСФ «Балтийский проект» (ruBBB, стабильный прогноз) и облигационным займом ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02.

Ранее сообщалось, что АБЗ-1 планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на бумаги серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона составит не выше 12,5% годовых. Техразмещение запланировано на начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд рублей.


05

ООО «Солид-лизинг» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-03 на уровне 12,5% годовых.

Компания разместила пятилетние облигации объемом 110 млн рублей в декабре 2018 года. Текущая ставка — 12,5%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 декабря 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,09 млрд рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей. И еще один выпуск серии КО-09 объемом 500 млн рублей находится в процессе размещения с июля 2021 г.


06

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».
Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.

Популярные статьи

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Есть ли жизнь после дефолта?

12 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.