Старт размещения, новые выпуски и оферта

«Талан-финанс» начинает размещение сегодня. «Симпл фин» перенесло размещение облигаций. «Биннофарм Групп» определил дату размещения. «ЭБИС», ГК «Пионер» и «Асфальтобетонный завод № 1» зарегистрировали выпуски. НПП «Моторные технологии» выставило оферту.

Старт размещения, новые выпуски и оферта



01

Сегодня, 22 ноября, ООО «Талан-финанс» начинает размещение по открытой подписке выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала — в даты окончания 11-го, 13-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату окончания 12 купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.


02

ООО «Симпл фин» перенесло на неопределенный срок размещение облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей. 

Первоначально 14-летние облигации планировалось разместить 22 ноября с дисконтом к номинальной стоимости по цене, равной 990 рублей за одну бумагу, что соответствует 99% от номинальной стоимости. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В октябре текущего года «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг структурным облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Симпл фин» на уровне ruВВВ+.sf (EXP). 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

24 ноября ООО «Биннофарм Групп (входит в АФК «Система») начнет размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года.

Организаторами размещения выступят: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ КапиталГазпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), РоссельхозбанкSber CIBСовкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ЭБИС» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.


05

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «ГК «Пионер» серии 001Р-06 со сроком обращения четыре года. Регистрационный номер — 4B02-06-67750-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

Ранее сообщалось, что ГК «Пионер» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.

В начале ноября текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.


06

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ-1) серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 

АБЗ-1 планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей, сообщил один из организаторов. Ориентир ставки купона составит не выше 12,5% годовых. Техразмещение запланировано на начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд рублей.


07

ООО «НПП «Моторные технологии» выставило оферту по облигациям серии 001Р-01. Период предъявления бумаг с 1 по 7 декабря. Дата приобретения облигаций — 13 декабря. Бумаги в количестве 25 тыс. штук будут приобретаться по цене 103% от номинала плюс накопленный купонный доход.

НПП «Моторные Технологии» разместило трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей в сентябре 2019 года. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизации: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости. 

В сентябре текущего года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 210 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».
Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.

Популярные статьи

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Есть ли жизнь после дефолта?

12 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.