«Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение сегодня. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировал новые выпуски коммерческих облигаций. «Брусника. Строительство и девелопмент» и «Инкаб» планируют провести сбор заявок. «ПР-Лизинг» объявил оферту, Группа «Продовольствие» подтвердила кредитный рейтинг.
01
Сегодня, 7 декабря, ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
02
НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
03
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года, сообщил организатор. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
АКРА присвоило облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА-(RU). Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние оценки рыночной позиции и размера компании, а также оценка денежного потока ниже средней.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
04
ООО «Инкаб» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 5 п. п. Предусмотрена оферта через 1,5 года (596 дней).
В октябре текущего года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Инкаб» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
05
ООО «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря объемом 150 млн рублей. Цена приобретения бумаг — не более 100,2% от номинальной стоимости. Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 декабря 2021 года.
В ноябре текущего года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» и его облигаций на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом. Уровень рейтинга обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, которая определяется высокой волатильностью и цикличностью отрасли оптовой торговли, к которой принадлежит компания. Очень малый размер бизнеса группы «Продовольствие» (взвешенное значение показателя FFO до чистых процентных платежей и налогов за период с 2018 по 2023 год составляет лишь около 113 млн рублей), низкая рентабельность (взвешенное значение рентабельности по FFO до процентных платежей и налогов за 2018–2023 годы равно 2,4%) и очень низкий показатель свободного денежного потока FCF (взвешенное за период с 2018 по 2023 год значение рентабельности по FCF составляет −1,6%) являются основными сдерживающими рейтинг факторами.
Показатели обслуживания долга группы «Продовольствие» находятся на среднем уровне. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2020 году составило 17,2х, а в 2021 году АКРА ожидает снижение его значения до 2,4х на фоне роста долговой нагрузки.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 170 млн рублей. _____________________________________________________________________________
