Облигационная сводка дня

Новые размещения «Автобана», «Системы» и «Ленты» задают снижающийся тренд по доходности, инвесторы получат купоны по выпускам «Пионер-Лизинг», «Балтийский лизинг», «ГрузовичкоФ-Центр» и ВЦЗ.

Облигационная сводка дня


АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П02 с офертой через 2 года на уровне 11% годовых.
Сейчас у компании в обращении находятся 2 выпуска облигаций — классических и биржевых — объемом 3 млрд рублей каждый. Дебютный заем был размещен в 2016 году, купонная доходность по нему зафиксирована до середины 2019 года и составляет 14%. Периодичность выплаты купона — 182 дня.
Ставка по биржевому займу привязана к ключевой ставке ЦБ (+3%) и сейчас составляет 10,5% годовых. Ближайшая выплата купона состоится 26 апреля.

АФК «Система» проведет 27 марта сбор заявок на 10 выпуск объемом 10 млрд рублей с ориентиром по ставке 10-10,15% годовых.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 73,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года. В марте компания уже привлекла заем под 9,9% годовых. 

«Лента» 15 марта собрала заявки на 2 выпуск серии БО-001Р-02, ориентир ставки был снижен с 8,70-8,80% до 8,65-8,70% годовых, объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Техническое размещение запланировано на 27 марта.

Сегодня инвесторы получат купон от «Верхнебаканского цементного завода» по выпуску 001Р-01R по ставке 12,5% годовых за 90 дней. Также выплатит купон «Балтийский лизинг» по дебютному выпуску по ставке 9,8% годовых.

На выходных запланированы ежемесячные выплаты по выпускам Пионер-Лизинг-БО-П01 и ГрузовичкоФ-Центр-БО-П02 по ставкам 12,25% и 15% годовых. Купоны по ним инвесторы получат в понедельник.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.