Новый эмитент в Третьем эшелоне, даты размещений и ставки купонов

«КЖК Финанс» зарегистрировал выпуск. «Урожай» и «СпецИнвестЛизинг» установили ставку купона и определили даты размещений. ТМК объявила итоги оферты. «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставки купонов по трём выпускам коммерческих облигаций и объявил оферту. «Вита лайн» завершила размещение за один день.

Новый эмитент в Третьем эшелоне, даты размещений и ставки купонов



01

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «КЖК Финанс» серии 001P-01. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00032-L-001P от 03.06.2021.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

«КЖК Финанс» специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. В уставе компании указано, что основная деятельность эмитента — эмиссионная.

Основной акционер компании — фонд содействия развитию системы кредитования «Базис-5», управляющая компания эмитента — «АКРА РМ».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ООО «Урожай» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

Дата размещения — 8 июня.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.


03

ООО «СпецИнвестЛизинг» (СИЛ) определило дату начала размещения выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей — 7 июня. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 6,25% от номинальной стоимости биржевой облигации с 3-го по 48-й купонный период. Бумаги включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 254,2 млн рублей.


04

ПАО «ТМК» выкупило в рамках оферты 9 млн 751,981 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 97,52% выпуска.

Ранее сообщалось, что ТМК в день оферты также проводила вторичное размещение данного выпуска в объеме до 10 млрд рублей. Сбор заявок проходил 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Финальный ориентир цены составил 100% от номинала.

Организаторами по вторичному размещению выступили Газпромбанк и СКБ-банк, соорганизатор — БК «Регион».

Компания разместила десятилетний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 9,35% годовых. Ставка 9-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 7,6% годовых до следующей оферты через 2 года.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 50 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.


05

ООО ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 21-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых.

Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Ставка первого купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 870 млн рублей.


06

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 5-12 купонов по облигациям серии КО-П06 на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 32,41 руб.). Ставка 1-4 купонов была установлена в том же размер. Купоны ежеквартальные.

Ставка 5-8 купонов по облигациям серии КО-П05 установлена на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 32,41 руб.). Ставка 1-4 купонов была установлена в том же размере. Купоны ежеквартальные.

Ставка 5-6 купонов по облигациям серии КО-П02 установлена на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 64,82руб.). Ставка 1-4 купонов была установлена в том же размере. Купоны полугодовые.

В связи с установлением ставки купона у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций. По выпускам серии КО-П06 и серии КО-П05 эмитент выставил дополнительную оферту на 25 июня 2021 г., по выпуску серии КО-П02 — на 1 июля 2021 г.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.


07

ООО «Вита лайн» завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 600 млн рублей за один день. Срок обращения выпуска — четыре года. Ставка купона установлена в размере 10% годовых на первые три года обращения ценных бумаг, купоны квартальные.

Организатором выступает «Атон».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 2,7 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Иски к «Дядя Дёнер»: когда ожидать заседаний

Иски к «Дядя Дёнер»: когда ожидать заседаний

Разбираемся, на какой стадии находятся иски от владельцев облигаций в отношении компании «Дядя Дёнер».
Заявок на оферту по 3-му выпуску «Грузовичкоф» не поступило

Заявок на оферту по 3-му выпуску «Грузовичкоф» не поступило

В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.

Популярные статьи

Портфели Boomin: обзор изменений за май 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

«Сколько я должен государству?» или «Все о налоге с купонного дохода»

Государственная поддержка в виде предоставления налоговых льгот наряду с уменьшением ставок по банковским вкладам вследствие планомерного снижения ключевой ставки Банком России привели к перераспределению денежных средств физических лиц между депозитами в банках и фондовым рынком. Притоку инвестиций на рынки капитала также поспособствовали и существенные накопления граждан, образовавшиеся в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19. Однако с 1 января 2021 года в налоговое законодательство были внесены изменения, которые, возможно, повлияют на столь положительную динамику по притоку частных инвесторов на фондовый рынок. Речь идет о налогообложении процентного (купонного) дохода по облигациям.

Популярные бизнес-мнения

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.

Несколько рисков, о которых следует задуматься инвесторам

Завершился период смягчения денежно-кредитной политики, длившийся последние 5 лет. За это время ключевая ставка Банка России опустилась с 17% (действовала в январе 2015 года) до минимума в 4,25% (достигнут в августе 2020 года).