Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация

«Голдман Групп» зарегистрировал выпуск, ГК «Пионер» и «СККН Финанс» начинают размещение сегодня, «Торговый дом РКС-Сочи», АПРИ «Флай Плэнинг» и «Смак» объявили о завтрашнем начале размещения, «Аэрофьюэлз» зарегистрировал программу облигаций, «Пионер-Лизинг» объявил оферту, «ИНГРАД» вступил в финальную стадию реорганизации.

Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация



01

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-01 ПАО УК «Голдман Групп». Присвоенный регистрационный номер — 4-01-16650-A-0.

Облигации будут размещены путем открытой подписки в рамках бессрочной программы облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-16650-А-001Р. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания самостоятельно на публичный долговой рынок на выходила. В обращении находятся облигации дочерних структур «Голдман Групп»: ООО ТД «Мясничий», ООО «ОАЭ» и ООО «ИС петролеум».


02

Сегодня, 22 декабря, АО «ГК «Пионер» начинает техразмещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода.

Сбор заявок проходил 18 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие», BCS Global MarketsАльфа-банк, СКБ-банк, Тинькофф банк, ИФК «Солид», ИК «Велес капитал».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruВВВ+(EXP).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.


03

Сегодня, 22 декабря, ООО «СККН Финанс» начинает техразмещение облигаций серии 01 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Купоны с первого по третий — полугодовые, последний купонный период — 84 дня. Срок обращения — 1 год 9 месяцев (630 дней). Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости.

Заемщиком и оферентом выступает АО «Samruk-Kazyna Construction» Республика Казахстан.

Организаторы: «УНИВЕР Капитал», ITI Capital, ЕАБР, Freedom FinanceСовкомбанк.

Компания специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

23 декабря ООО «Торговый дом РКС-Сочи» начнет размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей.

Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Московская биржа включила облигации в Третий уровень листинга и Сектор роста.

По выпуску предусмотрена гарантия исполнения обязательств в форме поручительства от ООО «РКС Девелопмент».

Сбор заявок на от инвесторов прошел 21 декабря. Организатор — ИК «Септем Капитал», ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 500 млн рублей.


05

23 декабря ООО «Производственная компания Смак» начнет размещение дебютного выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объёмом 50 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 10% от номинальной стоимости облигаций раз в квартал, начиная с 21 купонного периода. Оферта не предусмотрена.

Напомним, в декабре Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ООО ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет, срок действия программы — 50 лет.

Организатор — «Юнисервис Капитал».

ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


06

23 декабря АПРИ «Флай Плэнинг» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-001P от 18.12.2020. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 900 млн рублей.


07

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер 4-29449-H-001P-02E от 21.12.2020. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Группа компаний «Аэрофьюэлз» является одним из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 19 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 29 аэропортах — от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения в более чем в тысяче аэропортах мира.

В настоящее время у эмитента нет облигаций в обращении.


08

ООО «Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости.

Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. Дата приобретения — 2 февраля 2021 года. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».

Выпуск серии БО-П01 был размещен в июне 2018 г. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.


09

ПАО «ИНГРАД» направит заявление о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества, 28 декабря.

Эмитент вступил в финальную стадию реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Строй Бизнес Групп».

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Пан Кабан

    Пан Кабан

    23.12.2020 00:52:02
    Флай Плэнинга надо взять трошки... и Смака...

    Здрасте!!!...
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок

«Обувь России» зарегистрировала новый выпуск, «Бэлти-Гранд» сообщил об окончании приема заявок инвесторов.
Итоги торгов за 14.01.2021

Итоги торгов за 14.01.2021

Рыночная сводка аналитиков об итогах торгов и статистика текущих размещений высокодоходных облигаций.

Популярные статьи

Goldman Group: итоги года

14 Января 2021 #Goldman Group #Итоги
Эмитенты продолжают подводить итоги 2020-го года. О работе агропромышленного холдинга Goldman Group в прошедшем году и о планах в наступившем рассказал генеральный директор Роман Гольдман.

«Роделен»: итоги года

13 Января 2021 #Роделен #Итоги
2020 год смело можно назвать годом потрясений, испытаний, перемен, возможностей... Он был для всех разным. Мы не будем говорить, каким он был для компании «Роделен», пусть они сами расскажут, что они сделали в 2020 году, чтобы быть лучше и стать ближе к своим целям.

Популярные бизнес-мнения

О ключевых событиях недели и их последствиях для фондового рынка

О трех ключевых событиях этой недели, имеющих важное значение для российского финансового рынка.

Время активно покупать Россию

«Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!» Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»