Новые выпуски старых эмитентов и другие актуальные события рынка

«МСБ-Лизинг», «ОАЭ» и «Ноймарк» проведут размещения новых займов на 200, 400 и 50 млн, размещение «Ред Софт» пройдет уже сегодня, «Онлайн микрофинанс» начнет размещение дебютного выпуска 23 мая, «РЕСО-Лизинг» выкупает облигации.

Новые выпуски старых эмитентов и другие актуальные события рынка


16 мая стартует размещение второго выпуска облигаций компании «Ред Софт» на сумму 100 млн рублей, срок обращения — 2 года, ставка — 13,5%. Организатор и андеррайтер выпуска: ИК «Цэрих Капитал Менеджмент».

ООО «МСБ-Лизинг» установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. По 5-летнему выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ставка зафиксирована на весь срок обращения. По займу предусмотрена амортизация: по 2,083% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 13-59-го купонных периодов и 2,099% — 60-го купона. Выпуск зарегистрирован 14 мая под номером 4B02-02-24004-R-001P. Организатор — «Иволга Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

В обращении уже находится выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 150 млн рублей, размещение которого завершено в январе 2019 года. Бонды сроком обращения 2,5 года были размещены по ставке 13,75% годовых.

Старые знакомые — ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (Goldman Group, Красноярск) — планируют 20 мая начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 9-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. Выпуску присвоен номер 4B02-03-00320-R-001P от 14.05.2019. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 400 млн рублей.

ООО «Онлайн микрофинанс» планирует 23 мая начать размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки инвесторов на выпуск будут приниматься с 11:00 МСК 16 мая до 16:00 МСК 21 мая. Организатором и андеррайтером выпуска выступает «Ренессанс брокер».

29 апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ООО «Онлайн микрофинанс» ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBB+(EXP)».

«Данный выпуск не является субординированным, имущественное обеспечение по нему отсутствует. Основой рейтинга является условный рейтинговый класс оферента по эмиссии (ООО МФК «Мани мен» имеет рейтинг «ruВВ+» от «Эксперт РА»), являющегося сестринской компанией по отношению к эмитенту. Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа соответствует рейтингу кредитоспособности ООО МФК «Мани мен», — отмечалось в пресс-релизе агентства.


По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», головной компанией ООО «Онлайн микрофинанс» является IDF Holding Ltd (Кипр). Согласно пресс-релизу «Эксперт РА», ООО МФК «Мани мен» также принадлежит IDF Holding Limited, дочерние структуры которой предоставляют микрозаймы на территории России, Казахстана, Испании, Польши, Грузии, Бразилии и Мексики.

ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» с 11:00 МСК 20 мая до 18:00 МСК 21 мая будет собирать заявки инвесторов на приобретение 2-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Размещение выпуска запланировано на 23 мая. Первичное размещение и вторичное обращение будут происходить в мобильном приложении Yango. Организатор — ИК «Септем Капитал».

Ориентир по ставке 1-го купона — 20% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена амортизация — по 20% номинальной стоимости будет выплачиваться каждый квартал после первого года обращения. Облигации номиналом 10 тыс. рублей будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели бондов — ИК «Септем Капитал», а также его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001PС объемом до 990 млн рублей включительно.

В настоящее время в обращении выпуск облигаций компании серии КО-ПО1 на 50 млн рублей, размещенный в августе 2018 года. «Ноймарк» занимается реализацией проектов по строительству, управлению и сдаче в эксплуатацию загородной недвижимости. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем компании является Владимир Бурдов.

ООО «РЕСО-Лизинг» выкупило в рамках оферты 2 046 302 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 68,2% выпуска. Эмитент разместил облигации БО-04 на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона — 9,6% годовых. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций компании на общую сумму 17,3 млрд рублей.

ООО «РЕСО-Лизинг» — лизинговая компания, входит в состав группы «РЕСО». Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.
Группа «РЕСО» была создана в 2004 году, в настоящее время объединяет около 20 компаний, работающих в страховом, автомобильном, банковском и лизинговом бизнесе в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.


Подготовлено по материалам сайта rusbonds.ru и центра раскрытия информации

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «ЮниМетрикс»: увеличение выручки и ключевые новости компании

ООО «ЮниМетрикс»: увеличение выручки и ключевые новости компании

Компания опубликовала позитивную годовую отчетность за 2020 год и поделилась другими новостями по итогам своей деятельности.
Новый выпуск, итоги оферты и размещения

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.