Новые выпуски, программа и дефолт

«Татнефтехим» начинает размещение сегодня. «Сэтл Групп», «СлавПроект», ХК «Эволюция» и «Автоэкспресс» зарегистрировали выпуски. СФО «Симпл Фин» включена в Сектор ПИР. «Фабрика Фаворит» зарегистрировала программу. «Приволжская факторинговая компания» установила ставку купона. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт.

Новые выпуски, программа и дефолт



01

Сегодня, 11 октября, ООО «Татнефтехим» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов.

Организатор — ИК «Велес капитал».

В июне 2021 года АКРА присвоило ООО «Татнефтехим» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 366,7 млн рублей.


02

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001P-04. Бумагам присвоен регистрационный номер 4B02-04-36160-R-001P. Облигации включены во Второй уровень котировального списка. Срок обращения — 3,5 года. Объем размещения по выпуску составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Ориентир ставки купона пока не раскрывается.

Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, СовкомбанкSber CIBРоссельхозбанк.

В июне 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу ООО «Сэтл Групп» со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг подтвержден на уровне «B+».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 15,3 млрд рублей.


03

Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «СФО «Симпл Фин» с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Регистрационный номер 4-01-00585-R. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Дата погашения — 15 декабря 2035 года.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

Банк России зарегистрировал выпуск однолетних облигаций ООО «СлавПроект». Регистрационный номер — 4-01-00610-R-001P. Номинальная стоимость каждой одной бумаги составит 10 000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. 

Ранее компания на долговой рынок не выходила.


05

СПБ Биржа зарегистрировала семилетние облигации АО «ХК «Эволюция» серии БО-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B04-01-86089-H. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 млн рублей.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.


06

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Фабрика Фаворит» серии 001Р объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер ― 4-00607-R-001P-02E. Программа рассчитана на 50 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 7 лет. 

Компания «Фабрика Фаворит» впервые выходит на публичный долговой рынок.


07

НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 2П-КО01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

В августе 2021 года компания зарегистрировала программу программы коммерческих облигаций объем до 2 млрд рублей. 

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков коммерческих облигаций компании объемом 954,6 млн рублей.


08

ООО «Приволжская факторинговая компания» установило ставку купона по двухлетним коммерческим облигациям серии КО-01 на уровне 12% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купонный период — полгода.

Регистрационный номер — 4CDE-01-00052-L.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.


09

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».