Новые выпуски, программа и дефолт

«Татнефтехим» начинает размещение сегодня. «Сэтл Групп», «СлавПроект», ХК «Эволюция» и «Автоэкспресс» зарегистрировали выпуски. СФО «Симпл Фин» включена в Сектор ПИР. «Фабрика Фаворит» зарегистрировала программу. «Приволжская факторинговая компания» установила ставку купона. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт.

Новые выпуски, программа и дефолт



01

Сегодня, 11 октября, ООО «Татнефтехим» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов.

Организатор — ИК «Велес капитал».

В июне 2021 года АКРА присвоило ООО «Татнефтехим» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 366,7 млн рублей.


02

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001P-04. Бумагам присвоен регистрационный номер 4B02-04-36160-R-001P. Облигации включены во Второй уровень котировального списка. Срок обращения — 3,5 года. Объем размещения по выпуску составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Ориентир ставки купона пока не раскрывается.

Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, СовкомбанкSber CIBРоссельхозбанк.

В июне 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу ООО «Сэтл Групп» со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг подтвержден на уровне «B+».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 15,3 млрд рублей.


03

Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «СФО «Симпл Фин» с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Регистрационный номер 4-01-00585-R. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Дата погашения — 15 декабря 2035 года.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

Банк России зарегистрировал выпуск однолетних облигаций ООО «СлавПроект». Регистрационный номер — 4-01-00610-R-001P. Номинальная стоимость каждой одной бумаги составит 10 000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. 

Ранее компания на долговой рынок не выходила.


05

СПБ Биржа зарегистрировала семилетние облигации АО «ХК «Эволюция» серии БО-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B04-01-86089-H. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 млн рублей.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.


06

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Фабрика Фаворит» серии 001Р объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер ― 4-00607-R-001P-02E. Программа рассчитана на 50 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 7 лет. 

Компания «Фабрика Фаворит» впервые выходит на публичный долговой рынок.


07

НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 2П-КО01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

В августе 2021 года компания зарегистрировала программу программы коммерческих облигаций объем до 2 млрд рублей. 

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков коммерческих облигаций компании объемом 954,6 млн рублей.


08

ООО «Приволжская факторинговая компания» установило ставку купона по двухлетним коммерческим облигациям серии КО-01 на уровне 12% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купонный период — полгода.

Регистрационный номер — 4CDE-01-00052-L.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.


09

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «Феррони» объявляет предварительный сбор заявок по дебютному выпуску облигаций

ООО «Феррони» объявляет предварительный сбор заявок по дебютному выпуску облигаций

В пятницу, 22 октября, Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций крупнейшего производителя входных дверей. Накануне размещения ООО «Феррони» проводит встречу с инвесторами, а также запускает сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании приобрести облигации. Дата начала размещения назначена на 28 октября.
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2021

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2021

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% годовых по двум выпускам коммерческих облигаций.

Популярные статьи

Борис Дегтярев: «Мы собирались делать свежие мягкие сыры, способные конкурировать на полке с европейскими продуктами»

«Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров на территории Сибири и Дальнего Востока с 30-летней историей. Запустив производство итальянских и кавказских сыров в 2013 году, «Фабрика ФАВОРИТ» оказалась среди бенефициаров политики импортозамещения, которую Россия начала реализовывать в 2014 году. О том, какой путь компания прошла на пищевом рынке, каких принципов придерживается в своей производственной и сбытовой политике, и зачем выходит на биржу в интервью Boomin рассказал директор «Фабрики ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Роман Трубачев: «Ничто так не укрепляет доверие к клиенту, как хороший залог, аванс и поручительство»

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям... И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на происходящие события и их последствия

Смена парадигмы, ответственное инвестирование и привлекательность российской валюты.

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.