«Татнефтехим» начинает размещение сегодня. «Сэтл Групп», «СлавПроект», ХК «Эволюция» и «Автоэкспресс» зарегистрировали выпуски. СФО «Симпл Фин» включена в Сектор ПИР. «Фабрика Фаворит» зарегистрировала программу. «Приволжская факторинговая компания» установила ставку купона. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт.
01
Сегодня, 11 октября, ООО «Татнефтехим» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов.
В июне 2021 года АКРА присвоило ООО «Татнефтехим» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 366,7 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001P-04. Бумагам присвоен регистрационный номер 4B02-04-36160-R-001P. Облигации включены во Второй уровень котировального списка. Срок обращения — 3,5 года. Объем размещения по выпуску составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Ориентир ставки купона пока не раскрывается.
В июне 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу ООО «Сэтл Групп» со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг подтвержден на уровне «B+».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 15,3 млрд рублей.
03
Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «СФО «Симпл Фин» с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Регистрационный номер 4-01-00585-R. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Дата погашения — 15 декабря 2035 года.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Банк России зарегистрировал выпуск однолетних облигаций ООО «СлавПроект». Регистрационный номер — 4-01-00610-R-001P. Номинальная стоимость каждой одной бумаги составит 10 000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
05
СПБ Биржа зарегистрировала семилетние облигации АО «ХК «Эволюция» серии БО-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B04-01-86089-H. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 млн рублей.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Фабрика Фаворит» серии 001Р объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер ― 4-00607-R-001P-02E. Программа рассчитана на 50 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 7 лет.
Компания «Фабрика Фаворит» впервые выходит на публичный долговой рынок.
07
НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 2П-КО01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.
В августе 2021 года компания зарегистрировала программу программы коммерческих облигаций объем до 2 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков коммерческих облигаций компании объемом 954,6 млн рублей.
08
ООО «Приволжская факторинговая компания» установило ставку купона по двухлетним коммерческим облигациям серии КО-01 на уровне 12% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купонный период — полгода.
Регистрационный номер — 4CDE-01-00052-L.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
09
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве. _____________________________________________________________________________
