Новые выпуски и завершение размещений

«реСтор» зарегистрировал выпуск, ЦФП («Viva Деньги») разместит новый выпуск, ДРП установил ставку купона по выпуску в обращении, «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций, «ПР-Лизинг» и «СпецИнвестЛизинг» завершили размещение.

Новые выпуски и завершение размещений



01

ООО «реСтор» зарегистрировало выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00599-R-001P от 11.06.2021. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении — 1,4 млн рублей.

Дата начала размещения —17 июня. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, SberCIBСовкомбанк. Агент по размещению — Альфа-Банк. ПВО — Legal Capital Investor Services.

Напомним, что ранее эмитент получил кредитные рейтинги двух агентств: «Эксперт РА» на уровне ruА со стабильным прогнозом, АКРА — на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.

До настоящего момента компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ООО МФК «ЦФП» («Viva Деньги») приняло решение разместить трехлетние облигации серии 02 объемом 1 млрд рублей. Номинальной стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В августе 2020 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МФК «ЦФП» на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 500 млн рублей, размещенный в марте 2021 года.


03

ООО «Диомидовский рыбный порт» (ДРП) установило ставку 6-го купона по облигациям серии БО-001-03 на уровне 9% годовых.

Выпуск десятилетних облигаций серии БО-001-03 объемом 50 млн был размещен в декабре 2019 года по ставке 7% годовых, купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 150 млн рублей.


04

НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» серии КО-П06. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тыс. рублей. 

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании объемом 664 млн 983 тыс. рублей.


05

ООО «ПР-Лизинг» разместило дополнительный выпуск № 1 облигации серии 002Р-01 в объеме 750 млн рублей. Цена размещения установлена на уровне 100,5% от номинала. Дата начала размещения — 16 апреля.

Объем основного выпуска — 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Дата погашения — 10 августа 2029 года. Ставка 1-30 купонов установлена на уровне 10% годовых. Купонный период — месяц.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.


06

ООО «СпецИнвестЛизинг» завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 6,25% от номинальной стоимости биржевой облигации с 3-го по 48-й купонный период. Бумаги включены в Сектор ПИР.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 254,2 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новые программы, ставки купонов и оферта

Новые программы, ставки купонов и оферта

«Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила программу биржевых облигаций. «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона. «Пионер-Лизинг» установил ставку очередного купона по выпуску в обращении. Выпуск «КарМани» включен в Сектор ПИР. «Татнефтехим» зарегистрировал новую программу. «Солид-Лизинг» объявил итоги оферты.
Итоги торгов за 22.09.2021

Итоги торгов за 22.09.2021

Результаты прошедшего торгового дня на рынке ВДО.

Популярные статьи

Биржевые ПИФы на ВДО: как брокеры спасают «неквалов»

14 Сентября 2021 #Инвесторам #ВДО
Рынок российских биржевых ПИФов на рынке ВДО — только в начале своего развития, но имеет хорошие перспективы для роста активов и количества участников. А пока правила игры на нем задают четыре компании — Freedom Finance, БКС, «Райффайзен капитал» и «АТОН-менеджмент».

Золотодобыча в России: как все устроено на этом рынке

Коллеги и партнеры Boomin из «Юнисервис Капитал» провели больше исследование о состоянии, основных тенденциях и перспективах российский рынок золотодобычи. В аналитической статье, которую мы предлагаем к вашему вниманию, вы найдете ответы на вопросы о том, как организован золотодобывающий бизнес, кто формирует спрос и предложение на рынке, из каких элементов состоит госрегулирование и на что стоит обратить внимание инвесторам, чтобы минимизировать риски.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.

СБЕР vs ВТБ: несколько фактов на основе динамики цен

Кто окажется предпочтительнее, исходя из динамики нескольких лет?