Начало размещения, новая программа и смена ПВО

«Хайтэк-Интеграция» начинает размещение сегодня. «Сэтл Групп» зарегистрировала программу. «Брайт Финанс» сменил ПВО. В адрес «Калиты» поступило требование о проведении ОСВО. Выпуск НЗРМ включен в Сектор роста. АКРА подтвердило рейтинг «Ред софт» на уровне «BB(RU)», изменив прогноз на «развивающийся». ОР привлекла заём.

Начало размещения, новая программа и смена ПВО


01

Сегодня, 19 мая, ООО «Хайтэк-Интеграция» начинает размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00072-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Датой окончания размещения станет 50-й рабочий день с момента начала размещения или момента размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные. 

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В феврале текущего года агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ХайТэк» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


02

ООО «Сэтл Групп» зарегистрировало бессрочную программу облигаций серии 002P объемом 100 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-36160-R-002P-02E от 18 мая 2022 г.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы — 10 лет (3 640 дней). Способ размещения облигаций по программе — открытая подписка.

В июне 2021 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Сэтл Групп» до уровня A(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 21,15 млрд рублей.


03

ООО МФК «КарМани» установило ставку 50-60 купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 20% годовых.

В связи с этим у владельцев облигаций возникло основание для приобретения эмитентом их ценных бумаг. Оферта по выпуску серии БО-001-02 состоится 10 июня. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Срок предъявления бумаг — с 30 мая по 30 июня включительно, до 17.00 по московскому времени. Агентом по приобретению выступит ИФК «Солид».

Размещение пятилетнего выпуска объемом 300 млн рублей состоялось в апреле 2018 г. Изначальная ставка купона была установлена в размере 16% годовых, текущая ставка — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 712,5 млн рублей и один классический на 360 млн рублей.


04

ООО «Брайт Финанс» определило нового представителя владельцев облигаций по десятилетнему выпуску облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей — ООО «Волста». 

Смена произошла в связи с тем, что ранее выполнявшее функции ПВО по данному выпуску ООО «ОК-Инвест» расторгло договор в одностороннем порядке.

В настоящее время в обращении нет других выпусков эмитента. Выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 300 млн рублей находится в процессе размещения.


05

Представитель владельцев облигаций ООО «Калита» серии 001P-03 — ООО «Регион финанс» — направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций.

В повестку дня общего собрания владельцев облигаций ПВО предлагает внести следующие вопросы: 

  1. об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций;
  2. об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом; 
  3. об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


06

Московская биржа включила облигации ООО «НЗРМ» серии БО-01, регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00418-R, в Сектор роста.

Выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей был размещен в марте 2019 г. Ставка купона 13,5% зафиксирована на весь период обращения.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 240 млн рублей.


07

АКРА подтвердило рейтинг ООО «Ред софт» на уровне «BB(RU)» и изменило прогноз с «позитивного» на «развивающийся».

Подтверждение кредитного рейтинга эмитента обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, установленных для данного рейтингового уровня. Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «позитивного» на «развивающийся» отражает мнение агентства о влиянии ряда факторов, определяющих возможное разнонаправленное движение кредитного рейтинга. Опасения АКРА в части ограниченных возможностей компании по привлечению дополнительного финансирования на внешнем рынке на фоне текущей макроэкономической ситуации, более слабых результатов компании по итогам 2021 г. относительно прогноза агентства и некоторой неопределенности в отношении размера капитальных затрат компании в прогнозном периоде могут негативно повлиять на рейтинговую оценку. Вместе с тем рост заинтересованности в продуктах «Ред Софт», вызванный уходом с российского рынка ряда иностранных игроков и ускоренной реализацией политики импортозамещения, может благоприятно отразиться на отдельных операционных и финансовых показателях компании в среднесрочном периоде и привести к позитивному рейтинговому действию.

Агентство отмечает низкую долговую нагрузку и средний уровень обслуживания долга. Долг Компании представлен двумя выпусками рублевых облигаций по 100 млн рублей с погашениями в 2023 и 2024 гг., а также займом от одного из акционеров с датой погашения в декабре 2022 г. Долговая нагрузка оценивается как низкая: в 2021 г. отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составило 1,5х, и по итогам 2022 г. АКРА прогнозирует рост данного показателя до 2,3х. В дальнейшем на фоне неопределенности с объемами деятельности компании ее долговая нагрузка может сильно варьироваться. Отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам в 2021 г. уменьшилось до 4,2x по сравнению с 4,7х в 2020-м. В 2022 году возможно снижение данного показателя до 2,7х.

Аналитики АКРА оценивают уровень ликвидности как средний при слабом денежном потоке. В прогнозном периоде погашения выпусков облигаций ожидаются в 2023 и 2024 гг. Несмотря на то, что количественный показатель ликвидности компании оценивается на высоком уровне, качественная оценка фактора учитывает потенциальные сложности по привлечению внешнего финансирования в связи со сложившейся ситуацией на рынках капитала и отсутствием залоговой базы, а также тесную взаимосвязь использования внутренних источников ликвидности с графиком расчетов по государственным контрактам (в основном в конце года). АКРА отмечает наличие программ государственной поддержки ИТ-отрасли, в том числе упрощение доступа таких компаний к банковскому финансированию. 

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.


08

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) сообщило об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 12 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 1,24 млрд рублей.

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.