Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

«Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение сегодня, «Юнисервис Капитал» подвел итоги размещения, кредитному рейтингу Киви банка оставили статус «Рейтинг на пересмотре — негативный».

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка



01

Сегодня, 5 марта, ПАО «Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых, купоны квартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-29031-H-001P от 02.03.2021. Бумаги включены во Второй уровень листинга.

Организатор — Московский кредитный банк.


02

ООО «Юнисервис Капитал» завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей за один день торгов. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Подробности в ВДОграфе.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирская Нива», бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00026-L от 04.03.2021.

В январе 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании Ekosem Agrar AG на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Ранее сообщалось, что группа «Эконива» планирует в первом квартале 2020 года разместить дебютные рублевые облигации на Московской бирже, чтобы частично рефинансировать выпуск еврооблигаций на 50 млн евро.

В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска евробондов Ekosem-Agrar, размещенные на фондовой бирже Штутгарта, номинальным объемом 78 млн евро и 100 млн евро.


04

АКРА сохранило статус «Рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу АО Киви банк.

Сохранение статуса «Рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу Киви банка отражает мнение АКРА о сохраняющемся уровне неопределенности, связанной с установлением Банком России в начале декабря 2020 года ограничений трансграничной деятельности Киви банка.

В частности, агентство не исключает, что на горизонте следующих трех месяцев свое развитие могут получить риски, ассоциируемые с дальнейшим негативным регуляторным вмешательством в деятельность банка. Кроме того, все еще сохраняется неопределенность и в отношении стабильности развития бизнеса банка и QIWI (MOEX: QIWI) plc на фоне введенных Банком России ограничений.

Агентство допускает вероятность сохранения повышенного регуляторного внимания и давления на банк в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Более того, ограничения затронули значимые для QIWI операции, что в рамках наихудшего сценария может оказать давление на операционную деятельность банка в ближайшие 12-18 месяцев и привести к определенным трансформациям его бизнеса.

По мере развития ситуации в отношении описанных выше рисков и поступления дополнительной информации в течение следующих 90 дней АКРА может понизить или подтвердить рейтинг Киви банка.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций ООО «Киви финанс» на 5 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.