Начало размещений, новые выпуски и ставки купонов

Сегодня «Брусника. Строительство и девелопмент» начинает размещение биржевых облигаций, а «Экспомобилити» — коммерческих. «ОР», «КЛС-Трейд» и «Рифей» зарегистрировали выпуски облигаций. «Новосибирский завод резки металла» принял решение о размещении нового выпуска. «Автодом» зарегистрировал программу. ГК «Самолет» и «Терра Пласт» установили ставки купонов выпусков в обращении.

Начало размещений, новые выпуски и ставки купонов


01

Сегодня, 14 декабря, ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» начинает размещение облигаций 002Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,85% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны ежеквартальные.

Организаторы: Альфа-банкBCS Global MarketsГазпромбанк, инвестбанк Синара, банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал». 

В декабре текущего года АКРА присвоило облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА-(RU). 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.


02

Сегодня, 14 декабря, ООО «Экспомобилити» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. 

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «КЛС-Трейд» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 

В июле 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00412-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании «ОР» на уровне ruBBB, изменив прогноз на стабильный.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,9 млрд рублей.


05

Банк России возобновил эмиссию и зарегистрировал выпуск и проспект шестилетних облигаций ООО «Компания «Рифей» серии 01 и объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00639-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. 

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


06

ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) принял решение  разместить выпуск облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Выпуск сроком обращения пять лет планируется разместить по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры пока не раскрываются.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 80 млн рублей.


07

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Автодом» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-12586-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет.

В октябре 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Автодом» до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


08

ПАО ГК «Самолет» установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-П04 в размере 10,5% годовых. Десятилетний выпуск облигаций объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 года. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка текущего купона — 12% годовых. Купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 37,9 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.


09

ООО «Терра Пласт» установило ставки 1-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 16% годовых. Трехлетние бумаги объемом 50 млн рублей компания разместила по закрытой подписке в марте 2021 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные.

Других выпусков компании в обращении нет.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Популярные статьи

Итоги июльских торгов на фоне падения ключевой ставки

Аналитики Boomin подготовили очередной ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями в июле 2022 г. Средняя доходность достигла 18,2% годовых. О самых ликвидных, о самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в июле 2022

Размер ставок межбанковского рынка на фоне очередного снижения ключевой ставки Банка России, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.