Начало размещений и новый выпуск

ИСКЧ и «Бэлти-Гранд» начинают размещение сегодня, «Центральная ППК» зарегистрировала выпуск, облигации «Дяди Дёнера» сняты с торгов.

Начало размещений и новый выпуск



01

Сегодня, 14 июля, ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-08902-A. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства от ЦГРМ «Генетико» и Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов, а также возможность досрочного погашения в следующие даты: 20.12.2022 г., 20.12.2023 г., 20.12.2024 г. и 19.12.2025 г.

Организатор — «Фридом финанс», ПВО — «Регион финанс».

Как сообщалось ранее, в марте АКРА присвоило эмитенту рейтинг «BB+(RU)» со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении нет облигаций холдинга, но есть выпуски дочерних компаний ИСКЧ: в июне 2020 года компания Genetico разместила пятилетние облигации объемом 145 млн рублей. Якорным инвестором стал МСП банк. А до этого, в январе 2019 года, другая дочерняя компания, ПАО «ММЦБ», разместила облигационный заём в размере 300 млн рублей.


02

Сегодня, 14 июля, ООО «Бэлти-Гранд» начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска— 5,5 лет. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.

Организатор — банк «Уралсиб».

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на 568 млн рублей.


03

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Центральная пригородная пассажирская компания» («Центральная ППК») серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-11252-A-001P. Ориентир по ставке купона — премия не более 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.

Сбор заявок инвесторов пройдет 15 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 21 июля.

Организаторами выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Sber CIB, Совкомбанк и «Универ капитал».

В декабре 2020 года агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ЦППК на уровне «ruA-» и изменило прогноз на «негативный». Изменение прогноза было обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которое структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.


04

Облигации ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 исключены Московской биржей с 12 июля 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в связи с истечением срока обращения ценных бумаг. Идентификационный номер выпуска — 4B02-01-00355-R-001P. 

Выпуск объемом 60 млн рублей был размещен в мае 2018 года, ставка купона была установлена в размере 14% годовых на весь период обращения. Напомним, что начиная с мая 2021 года эмитент допустил серию дефолтов по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости облигаций.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании на 50 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.