Михаил Прохоров вышел из капитала «Обуви России», МФК «Мигкредит» не добрала на размещении, ЮАИЗ готовит новый выпуск и другие новости рынка.

ООО «Держава-платформа» утвердило параметры дополнительных выпусков облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый.

В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых, выплаты каждые 6 месяцев.
В обращении также находится третий выпуск на 250 млн рублей, размещенный в ноябре 2018 года, по которому также выплачивается полугодовой купон со ставкой 10% годовых.

ООО «Брайт финанс» установило ставку второго купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставка 2-8-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.

МФК «Мигкредит» завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей, разместив 89,35% выпуска на общую сумму 446,772 млн рублей.
Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня, а размещение проходило в течение последних трех дней. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны по ставке 16% годовых. Также предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Организаторами размещения выступили банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) зарегистрировал на бирже новый выпуск серии 1-002 объемом 250 млн рублей. Биржа присвоила выпуску идентификационный номер 4B02-02-34339-E-001P. В обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 250 млн рублей, размещенные в январе 2019 года, по которым выплачивается квартальный купон со ставкой 10,25%

«Балтийский лизинг» приобрел по оферте весь выпуск облигаций 1-й серии на 700 млн рублей по цене 100% от номинала. Эмитент разместил выпуск 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2014 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения, с связи с чем номинал одной облигации на данный момент составляет 700 рублей. Ставка текущего купона до погашения составляет 0,01% годовых. Дата погашения выпуска — 19 июня 2020 года. Обеспечение предоставляет АО «Балтийский лизинг». В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг» на 10,18 млрд рублей. Кроме того, 4 июля компания планирует собирать заявки на облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3 года объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 9,40-9,60% годовых.

ООО «Домодедово фьюэл фасилитис» 26 июня провела сбор заявок на второй выпуск объемом 5 млрд рублей на основании которого купон был установлен на уровне 8,65% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк». Техническое размещение запланировано на 4 июля.

 АКРА 26 июня присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне «eA(RU)», при этом агентство понизило рейтинг DME Limited до уровня «A(RU)», изменив прогноз на «стабильный».

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2017 года. Это был дебют эмитента на рынке облигаций. Компания разместила выпуск пятилетних бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 8,1% годовых.

«ЕвразХолдинг Финанс» досрочно погасил облигации серии 08 объемом 15 млрд рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 64,57 руб. из расчета 12,95% годовых.
Общий объем выплат по купонному доходу составил 968,550 млн. руб., номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме.
Выпуск облигаций номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен 1 июля 2015 года с планируемым погашением в 2025 году.

Karyo Holdings Corp., принадлежащая Михаилу Прохорову снизила долю в ПАО «Обувь России» до 0%. Стоимость пакета акций, о котором идет речь можно оценить в 1 млрд рублей. 

«Обувь России» провела IPO на Московской бирже в октябре 2017 года, разместив 42,39 млн новых акций по 140 рублей за бумагу, что позволило привлечь 5,9 млрд рублей. Затем цена стремительно упала почти в 3 раза до 50 рублей, подробнее мы освещали в статье ранее. Владельцем 25% «Обуви России» Прохоров стал в I квартале 2017 г. Позднее его доля снизилась до 15,6% и оставалась такой до последнего времени. 

Также по теме