Много новостей не бывает: главное на сегодня

Михаил Прохоров вышел из капитала «Обуви России», МФК «Мигкредит» не добрала на размещении, ЮАИЗ готовит новый выпуск и другие новости рынка.

Много новостей не бывает: главное на сегодня


ООО «Держава-платформа» утвердило параметры дополнительных выпусков облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый.

В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых, выплаты каждые 6 месяцев.
В обращении также находится третий выпуск на 250 млн рублей, размещенный в ноябре 2018 года, по которому также выплачивается полугодовой купон со ставкой 10% годовых.

ООО «Брайт финанс» установило ставку второго купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставка 2-8-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.

МФК «Мигкредит» завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей, разместив 89,35% выпуска на общую сумму 446,772 млн рублей.
Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня, а размещение проходило в течение последних трех дней. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны по ставке 16% годовых. Также предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Организаторами размещения выступили банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) зарегистрировал на бирже новый выпуск серии 1-002 объемом 250 млн рублей. Биржа присвоила выпуску идентификационный номер 4B02-02-34339-E-001P. В обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 250 млн рублей, размещенные в январе 2019 года, по которым выплачивается квартальный купон со ставкой 10,25%

«Балтийский лизинг» приобрел по оферте весь выпуск облигаций 1-й серии на 700 млн рублей по цене 100% от номинала. Эмитент разместил выпуск 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2014 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения, с связи с чем номинал одной облигации на данный момент составляет 700 рублей. Ставка текущего купона до погашения составляет 0,01% годовых. Дата погашения выпуска — 19 июня 2020 года. Обеспечение предоставляет АО «Балтийский лизинг». В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг» на 10,18 млрд рублей. Кроме того, 4 июля компания планирует собирать заявки на облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3 года объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 9,40-9,60% годовых.

ООО «Домодедово фьюэл фасилитис» 26 июня провела сбор заявок на второй выпуск объемом 5 млрд рублей на основании которого купон был установлен на уровне 8,65% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк». Техническое размещение запланировано на 4 июля.

 АКРА 26 июня присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне «eA(RU)», при этом агентство понизило рейтинг DME Limited до уровня «A(RU)», изменив прогноз на «стабильный».

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2017 года. Это был дебют эмитента на рынке облигаций. Компания разместила выпуск пятилетних бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 8,1% годовых.

«ЕвразХолдинг Финанс» досрочно погасил облигации серии 08 объемом 15 млрд рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 64,57 руб. из расчета 12,95% годовых.
Общий объем выплат по купонному доходу составил 968,550 млн. руб., номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме.
Выпуск облигаций номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен 1 июля 2015 года с планируемым погашением в 2025 году.

Karyo Holdings Corp., принадлежащая Михаилу Прохорову снизила долю в ПАО «Обувь России» до 0%. Стоимость пакета акций, о котором идет речь можно оценить в 1 млрд рублей. 

«Обувь России» провела IPO на Московской бирже в октябре 2017 года, разместив 42,39 млн новых акций по 140 рублей за бумагу, что позволило привлечь 5,9 млрд рублей. Затем цена стремительно упала почти в 3 раза до 50 рублей, подробнее мы освещали в статье ранее. Владельцем 25% «Обуви России» Прохоров стал в I квартале 2017 г. Позднее его доля снизилась до 15,6% и оставалась такой до последнего времени. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Бондизация шагает по Сибири

Бондизация шагает по Сибири

В Новосибирске завершился первый день IV Сибирского биржевого форума Московской биржи. Повесткой первого дня стали высокодоходные облигации, которые захватили умы и речи всех спикеров. О самом главном — в нашем материале.
Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

«ТрансФин-М» зарегистрировал программу облигаций, «ГК «Самолет» и «БайкалИнвестБанк» — выпуски биржевых облигаций, «Архитектура Финансов» и «Ред Софт» приняли решения об изменении уставного капитала и другие новости эмитентов.

Популярные статьи

Вспоминаем географию: эмитенты ВДО по городам России

«Юнисервис Капитал» в своем ежемесячном дайджесте поделился с подписчиками статистикой эмитентов. Редакция решила, что не рассказать вам об этом на Boomin — несправедливо, так что публикуем подборку, чтобы вы знали, откуда появляются новые игроки рынка.

Двукратный рост эмиссий ВДО

Аналитики boomin.ru подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Сказание о том, как правительство и мегарегулятор спасали российскую экономику

«Ценовая стабильность», «таргетирование инфляции», «заякоренность инфляционных ожиданий» — вот, пожалуй, основные «мантры», без которых не обходится ни одна пресс-конференция главы Банка России и без которых не выходит в свет ни один обзор, посвященный денежно-кредитной политике.

И теперь о погоде

Небольшой обзор ожидаемых в октябре размещений ВДО.