Итоги размещения, нулевая ставка и оферта

«АБЗ-1» начинает размещение сегодня, «Промомед ДМ» и «КЭШДРАЙВ» завершили размещение дебютных выпусков, «Измеритель финанс» определил ставку купона для готовящихся выпусков, АКРА присвоило кредитный рейтинг четвертому выпуску «Пионер-Лизинг», «ПР-Лизинг» сообщил об итогах оферты.

Итоги размещения, нулевая ставка и оферта



01

«Промомед ДМ» закончил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».

Сбор заявок проходил 23 декабря.

Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизатор — «УНИВЕР Капитал». ПВО — «Первая Независимая».

В конце ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.

Подробности размещения в ВДОграфе.


02

ООО «КЭШДРАЙВ» полностью разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей 25 декабря. Присвоенный регистрационный номер — 4-00576-R-001P-00С от 14.12.2020 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Компания занимается выдачей займов физическим лицам, в том числе под залог автомобиля. «КЭШДРАЙВ» имеет действующий официальный статус микрофинансовой организации, одобренный Банком России. Основным акционером компании является ООО «Экспобанк», российский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных и частных клиентов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

Сегодня, 28 декабря, ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы «АБЗ-1» — АО «ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» от «Эксперт РА»).

Организаторами выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 декабря. 

Ранее «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-», установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.

В настоящее время облигаций компании нет в обращении.


04

ООО «Измеритель Финанс» установило нулевую ставку купона облигаций серии 001Р-01 на первые два года обращения, начиная с третьего года значение ставки установлено в размере 10% годовых. Купоны квартальные.

Размещение дебютного выпуска компании объемом 525 млн рублей начнется 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал программу облигаций компании серии 001P объемом 3,5 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации могут быть размещены в рамках программы на срок не более 10 лет.

Других облигаций у компании в обращении нет.


05

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ООО «Пионер-лизинг» серии БО-ПО4 объемом 350 млн рублей кредитный рейтинг «ВВ(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг, по мнению АКРА, обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, слабой оценкой достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

25 декабря компания начала размещение выпуска серии БО-П04. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. Программе присвоен идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.


06

ООО «ПР-Лизинг» сообщило об итогах оферты. У компании возникли обязательства по выкупу 3 100 облигаций серии 001Р-01, 3 000 облигаций серии 0001Р-02 и 3 115 облигаций серии 001Р-03.

Сбор заявок инвесторов на выкуп ценных бумаг проходил с 17 по 23 декабря 2020 года. Агент по приобретению бумаг — «Уралсиб брокер».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,65 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Юнисервис Капитал»: подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал

«Юнисервис Капитал»: подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.
Внеочередное собрание участников провел «ПЮДМ»
1 Марта 2021 #ПЮДМ #Инвесторам

Внеочередное собрание участников провел «ПЮДМ»

Причиной стали недавние противоправные действия третьих лиц в отношении компании. Как мы писали ранее, мошенникам удалось зарегистрировать фиктивного Генерального директора и изменения в Уставе общества.

Популярные статьи

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.