Дата размещения, новые эмитенты и ставки купонов

«Талан-финанс» определил дату размещения. «Биннофарм Групп», «Глоракс» и «Неолизинг» зарегистрировали выпуски. «Ас Финанс» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставку купона по выпускам в обращении.

Дата размещения, новые эмитенты и ставки купонов



01

ООО «Талан-финанс» 22 ноября разместит по открытой подписке выпуск облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала — в даты окончания 11-го, 13-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату окончания 12 купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.


02

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 

Ранее сообщалось, что 19 ноября компания проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через два года. Ориентир ставки купона — премия 200-220 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.

Организаторами размещения выступят: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ КапиталГазпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), РоссельхозбанкSber CIBСовкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Глоракс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


04

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Неолизинг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00063-L. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


05

ООО «Ас Финанс» установило ставку 13-16-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 11% годовых.

Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей были размещены в декабре 2018 года. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка текущего купона установлена на уровне 8%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 9 декабря. 

Других облигаций компании в обращении нет.


06

АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12%. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%. При этом ставка не может превышать 12% годовых.

Четырехлетние облигации серии БО-П01 объемом 70 млн рублей были размещены в августе 2020 года. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. 

Других облигаций компании в обращении нет.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».
Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.

Популярные статьи

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Есть ли жизнь после дефолта?

12 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.