Большие планы и стремительные размещения

Сразу два девелопера подвели итоги прошедшего размещения, еще один девелопер — «Инград» — зарегистрировал второй выпуск облигаций, «Брусника» готовится к размещению. «Моторные технологии» сегодня начнут размещение второго выпуска, а «Ламбумиз» внес изменения в программу облигаций.

Большие планы и стремительные размещения


Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «Инград» серии 002Р-02. Бумаги включены в третий уровень листинга, присвоенный идентификационный номер — 4B02-02-50020-A-002P.

В настоящий момент в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 55 млрд рублей.

ООО НПП «Моторные технологии» планирует 4 марта начать размещение второго выпуска облигаций объемом 60 млн рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, срок обращения — 3 года. Ставка купона зафиксирована в размере 13% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.

В обращении находится дебютный выпуск облигаций объемом 50 млн рублей, размещенный в сентябре 2019 года с погашением через три года.

ООО «Легенда» за первый день торгов разместило второй выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей в полном объеме. Организаторами выступили Альфа-банк, «Атон».

Выпуск был выкуплен за 6 498 сделок. Величина медианной заявки составила 7 тыс. рублей, средней — 308 тыс. На максимальную заявку пришлось 500 млн рублей. На десять самых крупных заявок пришлось 55,7% выпуска.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1,69 млрд рублей.

ПАО ГК «Самолет» тоже полностью разместило выпуск трехлетних облигаций объемом 6 млрд рублей за первый день торгов. Организаторы размещения — «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Размещенный объем был расписан на торгах на 3 714 сделок. Величина максимальной заявки составила 1 млрд рублей. Минимальной и самой популярной — 1 тыс. рублей, было удовлетворено 693 таких заявок. Объем средней заявки — 1,616 млн рублей. На десять самых крупных пришлось 66% размещенного объема.

Также в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций на 7,85 млрд рублей и один выпуск классических облигаций объемом 1,5 млрд рублей.

ЗАО «Ламбумиз» зарегистрировало изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей — максимальный срок обращения в рамках программы увеличен с 5 до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций, размещенный в рамках программы, объемом 120 млн рублей.

АКРА присвоило ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом, дебютному выпуску присвоен рейтинг «еBBB+(RU)».

5 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на участие в размещении выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона — 10,90-11,15 годовых. Выпуск предусматривает амортизацию. Техническое размещение запланировано на 12 марта. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, Альфа-банк, BCS Global Markets и Совкомбанк.

Ранее компания не выходила на облигационный рынок.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 14.04.2021

Итоги торгов за 14.04.2021

Наглядно о торговом дне высокодоходных облигаций.
«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.