Итоги торгов за 22.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.

ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.

Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.

Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.

В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.

Также в прошлую пятницу началось размещение трехлетних облигаций ЗАС КОРПСАН БО-П01 объемом 150 млн рублей. Купонная ставка на первый год установлена в размере 19%, в дальнейшем она будет ежегодно снижаться, сначала до 17%, зачем до 15%. Спрос на облигации в первый день размещения был низким, так как купонная доходность (17,3%) оказалась ниже средних показателей (19%) бумаг с дюрацией более года у эмитентов с тем же рейтингом (BB-).

За первый день размещено облигаций эмитента на 56 млн рублей за 406 сделок. Максимальный объем сделки составил 37,5 млн рублей, остальные заявки были объемом не более 3 млн рублей. Медиана составила 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В топ-5 по снижению цены попали сразу три выпуска АО «РКК». 21 декабря компания допустила техдефолт по выплате 12-го купона и погашению оставшейся части номинальной стоимости по коммерческим облигациям серии КО-01. В результате котировки бумаг РКК-БО-03 за пятницу просели с 96,61% до 92,15% на максимальной за последние пять месяцев дневной ликвидности — 29,2 млн рублей (объем выпуска — 500 млн). Выпуск РКК-БО-02 снизился в цене со 102,24% до 98,34%. Объем торгов за день составил 15 млн — максимальное значение с момента размещения выпуска. Облигации РКК-БО-01 снизились в цене со 101,49% до 98,52%, дневная ликвидность выпуска составила 12 млн рублей.

В рейтинг по объему торгов попал выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 с максимальным для выпуска дневным объемом 49,5 млн рублей (объем эмиссии 1,4 млрд рублей). Чистая доходность выпуска достигла 16,08%, что в целом соответствует рейтингу эмитента A-, который он получил в декабре текущего года.

Первую строчку рейтинга по росту цены занял выпуск Регион-Продукт БО 001Р-04, его котировки за день поднялись со 101,75% до 103% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогам торгов составила 17,94%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 991,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,31%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 22.12.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 22.12.2023, руб. % от объема эмиссии Размещено за 22.12.2023, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 124 769 000 78,12% 1 130 000 17.8200983797% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 494 000 84,5% 15 000 21.3353558543% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 211 882 000 70,63% 53 000 19.5186295181% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 875 000 43,92% 13 000 17.1419258715% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 923 000 7,38% 15 000 17.026612241% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 141 564 000 47,19% 649 000 17.6258545447% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 67 916 000 27,17% 14 000 19.3368142614% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 332 250 000 94,93% 125 000 18.2617276818% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 89 469 000 29,82% 57 000 17.0490753683% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 64 172 000 16,04% 2 560 000 19.4846328448% 18.0%
МФК Саммит 001Р-02 01.12.2023 150 147 800 000 98,53% 1 403 000 18.7357600631% 21.0%
ФАРМФОРВАРД БО-01 05.12.2023 300 232 103 000 77,37% 18 018 000 19.899352965% 18.5%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 229 168 000 49,17% 0 19.5567011351% 18.0%
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 07.12.2023 150 139 705 000 93,14% 1 101 000 19.4480165648% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 125 058 000 41,69% 3 637 000 18.8420142205% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 93 638 000 62,43% 492 000 22.7657411427% 20.5%
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 13.12.2023 200 164 433 000 82,22% 7 268 000 20.0215503397% 18.5%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 93 263 000 46,63% 3 050 000 20.2592287087% 19.0%
МФК Джой Мани 001P-01 20.12.2023 250 247 709 000 99,08% 3 772 000 21.4824322158% 23.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 85 548 000 57,03% 2 160 000 18.2393664281% 19.0%
Транс-Миссия БО-02 21.12.2023 300 212 695 000 70,9% 6 827 000 22.1930951235% 20.24%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 59 675 000 19,89% 19 835 000 18.301691237% 17.0%
АПРИ ФП БО-002Р-04 22.12.2023 250 170 370 000 68,15% 170 370 000 23.6469477216% 24.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 56 180 000 37,45% 56 180 000 18.046374183% 19.0%
ДжетЛенд БО-01 22.12.2023 80 80 000 000 100,0% 80 000 000 15.8256535606% 21.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 22.12.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ВИС ФИНАНС БО-П05 50 469 432 16,25% 99,68% 99,52% 99,87%
Аэрофьюэлз-002Р-02 49 525 595 16,08% 99,73% 99,65% 99,98%
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 34 131 019 15,99% 100,27% 100,2% 100,5%
Рус Контейнерная Компания БО03 29 190 136 18,23% 92,73% 91,07% 95,4%
ГК Самолет БО-П10 26 193 211 14,42% 96,49% 96,42% 96,55%

ТОП-5 по доходности на 22.12.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 23,18% 2 398 870 97,83% 97,64% 98,15%
АПРИ ФП БО-002Р-04 22,47% 8 693 942 102,01% 100,99% 102,39%
МФК Джой Мани 001P-01 22,13% 9 042 212 100,27% 100,13% 100,59%
Феррони БО-П01 21,96% 1 302 507 83,82% 82,82% 83,9%
Мани Капитал 001P-02 21,52% 1 781 684 100,32% 100,01% 100,4%

ТОП-5 по росту цены на 22.12.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Регион-Продукт БО 001Р-04 102,2% 1,25 798 198 17,94% 101,39% 103,0%
ЮниМетрикс 01 86,0% 1,08 200 378 17,07% 85,4% 86,92%
Центр-резерв БО-02 102,33% 0,95 351 923 17,1% 101,6% 102,76%
Селектел 001P-03R 98,59% 0,91 7 610 976 13,73% 97,51% 99,0%
АПРИ ФП БО-002Р-02 96,43% 0,85 3 772 401 18,99% 95,91% 96,72%

ТОП-5 по снижению цены на 22.12.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Авангард-Агро АО БО-001P-01 98,04% -11,61 162 753 12,26% 96,95% 98,1%
Рус Контейнерная Компания БО03 92,73% -4,46 29 190 136 18,23% 91,07% 95,4%
Рус Контейнерная Компания БО02 99,85% -3,95 15 125 991 18,51% 97,26% 101,8%
Центр-резерв БО-01 110,55% -3,63 1 158 099 16,07% 108,05% 115,6%
Русская Контейнерная Компания 99,27% -2,97 11 884 956 19,68% 97,67% 100,78%

Дефолтные выпуски на 22.12.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 22,61% 607 858 -2,47
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 36,89% 393 832 -0,42
Мясничий БО-П03 48,94% 269 052 +9.33
ТД Синтеком БО-01 15,22% 44 294 +0.53

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ «Флай Плэнинг»
Биржевые компании
Пищевое производство
Регион-Продукт
Биржевые компании
Транспорт и логистика
Русская Контейнерная Компания
Биржевые компании
Другая деятельность
Аэрофьюэлз
Биржевые компании
Металлургия
ЗАС Корпсан
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку