Коротко о торгах на первичном рынке
22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.
ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.
Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.
Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.
В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.
Также в прошлую пятницу началось размещение трехлетних облигаций ЗАС КОРПСАН БО-П01 объемом 150 млн рублей. Купонная ставка на первый год установлена в размере 19%, в дальнейшем она будет ежегодно снижаться, сначала до 17%, зачем до 15%. Спрос на облигации в первый день размещения был низким, так как купонная доходность (17,3%) оказалась ниже средних показателей (19%) бумаг с дюрацией более года у эмитентов с тем же рейтингом (BB-).
За первый день размещено облигаций эмитента на 56 млн рублей за 406 сделок. Максимальный объем сделки составил 37,5 млн рублей, остальные заявки были объемом не более 3 млн рублей. Медиана составила 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В топ-5 по снижению цены попали сразу три выпуска АО «РКК». 21 декабря компания допустила техдефолт по выплате 12-го купона и погашению оставшейся части номинальной стоимости по коммерческим облигациям серии КО-01. В результате котировки бумаг РКК-БО-03 за пятницу просели с 96,61% до 92,15% на максимальной за последние пять месяцев дневной ликвидности — 29,2 млн рублей (объем выпуска — 500 млн). Выпуск РКК-БО-02 снизился в цене со 102,24% до 98,34%. Объем торгов за день составил 15 млн — максимальное значение с момента размещения выпуска. Облигации РКК-БО-01 снизились в цене со 101,49% до 98,52%, дневная ликвидность выпуска составила 12 млн рублей.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 с максимальным для выпуска дневным объемом 49,5 млн рублей (объем эмиссии 1,4 млрд рублей). Чистая доходность выпуска достигла 16,08%, что в целом соответствует рейтингу эмитента A-, который он получил в декабре текущего года.
Первую строчку рейтинга по росту цены занял выпуск Регион-Продукт БО 001Р-04, его котировки за день поднялись со 101,75% до 103% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогам торгов составила 17,94%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 991,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,31%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
