ГК «ЕКС» установила ориентир ставки купона. Бумагам МФК «Лайм-Займ» присвоен уровень листинга. МФК «КарМани» готовит выпуск. «НТЦ Евровент» присвоен рейтинг кредитоспособности. «ВсеИнструменты. ру», «Пионер-лизинг» и МФК «Кэшдрайв» установили ставки купонов выпусков в обращении. «Биннофарм Групп» получил рейтинг облигаций.
01
АО «Группа компаний «ЕКС» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,65-13,15%, сообщил один из организаторов. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Сбор заявок пройдет 21 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организаторами выступают ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.
17 декабря АКРА присвоило ГК «ЕКС» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем, сильными оценками ликвидности и денежного потока, низкой долговой нагрузкой, а также средними оценками обслуживания долга и размера бизнеса. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают отраслевые риски и низкая рентабельность.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа включила выпуск трехлетних облигации ООО «МФК «Лайм-Займ» серии 01 в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16,25-16,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься каждые полгода.
Организатором выступает ИФК «Солид». Предварительная дата размещения — 22 декабря.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
ООО «МФК «КарМани» готовит выпуск облигаций серии 02. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В январе текущего года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,14 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «НТЦ Евровент» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли, в которой работает компания, как низкую ввиду сильной зависимости от действующей инвестиционной программы заказчиков, а также того факта, что индивидуально собираемые вентиляционные установки не относятся к операционной инфраструктуре первой необходимости. Агентство отмечает, что на 30 сентября 2021 года (отчетная дата) у компании отсутствовала долговая нагрузка. «НТЦ Евровент» показал прирост показателя EBITDA margin на 19 п. п., который составил на 30 сентября 2021 года 43%.
Агентство негативно оценивает практику корпоративного управления в компании. В «Евровент» отсутствует Совет директоров, также нет коллегиального исполнительного органа. При этом компания характеризуется прозрачной структурой акционеров. Компания регулярно распределяет дивиденды, сопоставимые с размером генерируемой EBITDA при отсутствии формализованной дивидендной политики, что негативно влияет на качественную оценку ликвидности. Качество финансовой модели компании «Эксперт РА» оценивает как низкое, поскольку она не позволяет детально проанализировать предпосылки и оценить достоверность ожидаемых ключевых показателей, а именно объем и темпы выручки, процентные расходы и иные потоки и оттоки денежных средств.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «ВсеИнструменты. ру» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 13% годовых. Компания разместила трехлетний выпуск объемом 500 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го-8-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. По выпуску 29 декабря предстоит исполнение оферты.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка 5-го купона установлена в размере 12,5% годовых.
В августе текущего года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 12,5% годовых. Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9,5%.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,02 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» присвоило 15-летним облигациям ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через два года кредитный рейтинг на уровне ruA. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом «Биннофарм Групп» и облигациями серии 001Р-01.
В настоящее время это единственный выпуск облигаций эмитента. _____________________________________________________________________________
