Ставки купонов и оферты
«Пионер-Лизинг» установил ставку купона. «ПР-Лизинг» объявил оферту и зарегистрировал новый выпуск. «Автоэкспресс» установил ставку по выпуску в обращении. УОМЗ подвел итоги оферты. ОР не смогла исполнить обязательства по досрочному погашению. «СтройСитиТула» завершила размещение.

01

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,26% годовых.

Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также оферта в рамках опционной программы.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


02

ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») объявило оферту по биржевым облигациям серии 002P-01. Период предъявления бумаг — с 20 по 24 июня, выкуп состоится 28 июня. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — 500 тыс. штук. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 95% от номинальной стоимости бумаги. Агент по приобретению — банк «Уралсиб».

Девятилетние бумаги объемом 1,75 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. Текущая ставка купона — 10% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

Также Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций «ПР-Лизинг» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор Роста.

В ноябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента и его выпусков на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.


03

ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 15% годовых. Трехлетние бумаги объемом 190 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 4-го купона — 9,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.


04

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) выкупило по оферте 3,47 млн облигаций серии БО-П01 на сумму 3,47 млрд рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. 

Десятилетние бумаги объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 7-8-го купонов установлена на уровне 1% годовых.

9 ноября 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «УОМЗ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций УОМЗ общим объемом 5 млрд рублей.


05

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией, бизнес-профилем и географической диверсификацией, а также крупным размером бизнеса, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает высокий отраслевой риск, а также средние оценки корпоративного управления и денежного потока Компании.

При расчете отношения чистого долга к FFO до процентных платежей и налогов АКРА корректирует общий долг компании на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования под эскроу-счета и полностью обеспеченного средствами, привлеченными на эскроу-счета от покупателей. С учетом корректировки отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2021 г. составило 0,77х. Средневзвешенный за период с 2019 по 2024 гг. показатель оценивается агентством на уровне 0,9х.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 21,15 млрд рублей.


06

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-03 на 2 млн рублей и серии 001Р-04 на 59 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям наступила вследствие дефолтов по выплатам купонов. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.


07

ООО «СтройСитиТула» завершило размещение выпуска семилетних коммерческих облигаций серии КО-01 на сумму 261,94 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 3,72% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 3-28-го купонных периодов и 3,31% — в дату окончания 29-го купонного периода.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Сетевой ритейл
ОР
Дефолтные компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Лизинг
ПР-Лизинг
Биржевые компании
Транспорт и логистика
Автоэкспресс
Внебиржевые компании
Строительство и девелопмент
Сэтл Групп
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
СтройСитиТула
Внебиржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку