«Биннофарм Групп» установил ставку купона. Кредитный рейтинг «АГРА» отозван. АО им. Т. Г. Шевченко зарегистрировало выпуск. «Авангард-Агро» подтвердил кредитный рейтинг. «ДЭНИ КОЛЛ» не исполнил обязательства. «СФО Спутник Финанс» завершило размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Биннофарм Групп»установило ставку 1-8-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года.
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций «Биннофарм Групп» объемом 3 млрд рублей.
02
НРА отозвало кредитный рейтинг ООО «АГРА» в связи с недостаточностью информации для применения методологии. Рейтинг отозван без подтверждения. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BBB+|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время выпусков компании в обращении нет.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Также АО им. Т. Г. Шевченко подвело итоги оферты по выпуску облигаций серии 001Р-01: эмитент выкупил 0,8% выпуска на 4,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Трехлетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
04
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Авангард-Агро» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. АКРА отмечает положительную динамику финансовых субфакторов, а также качественных характеристик бизнес-профиля компании.
Агентство отмечает стабильный рост выручки компании на протяжении последних трех лет: в 2021 г. она составила 27,8 млрд рублей (рост на 20% к показателю за 2020 г.). Положительная динамика обусловлена ростом объемов производства сельскохозяйственных культур и продуктов переработки, а также хорошей ценовой конъюнктурой на мировых рынках. Взвешенный за период с 2019 по 2024 гг. показатель FFO до чистых процентных платежей и налогов также вырос и составляет 11 млрд рублей.
В 2021 г. компания снизила общий объем долга и увеличила FFO до чистых процентных платежей. По состоянию на конец 2021 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 1,5х против 2,3х в 2020-м. Показатель покрытия процентных платежей (FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2021 г. составил 10,8х.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
05
ООО «ДЭНИ КОЛЛ»допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 12-й период по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств составил 250 тыс. рублей. Также эмитент не смог погасить номинальную стоимость облигаций выпуска в размере 1 млрд рублей. Причина неисполнения — введение в отношении компании процедуры наблюдения.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 г. из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
В настоящее время в обращении также находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 108,7 млн рублей.
06
ООО «СФО Спутник Финанс»завершило размещение десятилетнего выпуска облигаций класса «Б» объемом 5 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
